Александр Тамоников – Вражья дочь
Осень 1562 года. В разгаре Ливонская война. Иван Грозный задумывает захватить Полоцк, который открывает прямой путь к столице Литовского княжества. Разведчики сообщают, что город можно взять с минимальными потерями — достаточно захватить тайный склад половчан с провизией и порохом. Эту операцию поручают особой дружине князя Дмитрия Савельева. Разведчики выходят на связь с дочерью посадского купца Анной, которая хорошо знакома с городской элитой и военачальниками, защищающими Полоцк. Савельев надеется, что она укажет им тайный проход к складу, после чего город окажется в ловушке. Князю не известно, что Анна на самом деле готовит смертельную ловушку для незваных гостей…