Возникает лирическая мелодия. Она как бы складывается из шума горной речки, голоса пастушьей свирели, раската эха в скалистом ущелье, щебета птиц в придорожных кустах, клаксона проходящей машины…

Нина замечает, что забавный всадник упорно следует за ней. Правда, он держится на почтительном расстоянии, хотя мог бы вполне обогнать ее.

Конечно, Нине и не приходит в голову, что ее преследует не Шурик, а очарованный ишак. И Нина решает проучить преследователя: «Ах, он хочет следовать за мной, так я ему устрою трассу с препятствиями!»

Она неожиданно сворачивает с дороги на тропинку и быстро скрывается в густом кустарнике.

Осел, не обращая внимания на попытки Шурика остановить его, также исчезает в колючих зарослях кизила, унося на себе протестующего всадника.

Побежав по извилистому лабиринту в кустарнике, Нина выбегает на дорогу. Вслед за ней из тех же зарослей задом вылетает ишак, видимо, запутавшийся в лабиринте. Мало того, даже Шурик сидит на нем задом наперед.

Истерзанный и исхлестанный ветками, он соскакивает с ишака и обращается к смеющейся Нине:

– Простите, пожалуйста… У меня к вам большая просьба…

– Пожалуйста.

– Можно вас попросить идти по шоссе, не сворачивая…

– А это почему? – улыбается Нина.

– Да мой осел идет за вами, как привязанный.

– Осел? – недоверчиво переспрашивает Нина.

– Ну да.

– Значит, это он меня преследовал?

– Он, он.

– А я думала… – озорно начинает Нина, но Шурик ее решительно перебивает:

– Нет-нет, он!

Так несколько необычно завязывается знакомство наших героев.

– Скажите, а вы здешняя?