Третья книга «Легенд Зачернодырья» повествует о начале преобразований в стране. О реформировании армии, создании системы образования и здравоохранения, о попытках сбалансирования экономики. Также решено построить новую столицу будущей империи. Однако местом строительства выбирают не болотистые берега Невы, а место возле западной русской крепость Гдов. Однако отправленный в изгнание Петр Алексеевич не дремлет. Он вступает в сговор с датским кабинетом и плетет заговор с целью вернуть себе шапку Мономаха. На карету царицы, отправившейся в путешествие к Псковскому озеру, совершается нападение. Но на беду злоумышленников, Софью Алексеевну охраняют не простые солдаты, а часть Лазурного корпуса. Мятежники арестованы: их главарь Александр Данилович Меньшиков повешен скорым судом, а остальным воздано по заслугам.

В ту же пору Андрей Константинович вместе с отцом Ростислава Каманина начинают исследования, которые можно назвать термином «изучение взаимодействия параллельных миров». Советник по прогрессу погружается в пучины магии, а Софья Алексеевна возвращает из ссылки своего бывшего фаворита — князя Голицына. К сожалению, от князя помощи мало. За двенадцать лет ссылки он одряхлел и телом и душою, скрутила его старость.

В ту же пору на землях далекой Скандинавии расправляет свои крылья молодой шведский лев. Львы не летают, аки орлы, но уж очень ему хочется отчебучить что-нибудь этакое, чтобы тыщу лет народы вспоминали Карла Двенадцатого, короля Швеции и попечителя бывшей земли русской — острова Рюген. Андрея Константиновича, уже генерала, очень беспокоят потуги начинающего завоевателя. Успеть бы завершить войсковую реформу да строительство укрепрайонов, защищающих новую столицу с севера и юга. Тогда можно будет и настучать наглому Карлу промеж рогов его шелома скандинавского.

Чтобы ускорить экономические процессы в стране, прогрессорами решено начать на сто лет раньше, чем на Земле, строительство железной дороги. Магистрали, связывающей горнодобывающие районы Урала и новую столицу России. К сведению, после окончания строительства новой столицы, нареченной Свято-Софийском, Государство Русское стало именоваться Российской Империей, а Правительница Софья — Императрицей Софьей Алексеевной.

За несколько лет молодой шведский король приобретает столь необходимую и милую его сердцу славу полководца, разбивает датчан и в нескольких битвах наносит окончательное поражение польскому королю Августу Сильному. Но его тревожит восток — молодая Российская Империя трансформируется в сильного соседа и опасного противника. Сильное славянское государство никому и никогда не было нужно, разве что в 12–13 веках, как буфер от нашествия степняков, поэтому Карл решается. Английский и Французский кабинеты изо всех сил стараются убедить его в самостоятельности такого поступка.