Патриарх Иосиф ксенофобией ничуть не страдал, а Грузию и Антиохию, христианских союзников на восточной границе, всласть попользовавшихся временной слабостью империи, терпеть не мог. Оттого переговоры он повел с мусульманами, Багдадским халифатом и Хорезмом. Халиф и хорезмшах, тоже как раз выстроившие свои вертикали власти, сочли, что Ильдегизиды давно созрели для глубокой коррекции. Даже если часть прибыли от игры на понижение получат неверные. В конце 1187 года, коалиция перешла к делу.
* * *
Хорезмшах Аладдин Текеш слыл суровым человеком и отличным полководцем. После смерти отца в 1172 году, он схватился за трон с братом и с помощью каракитаев, восточных соседей и давних противников Хорезма, взял столицу. Война наследников длилась еще до 1183 года, в процессе по приказу Текеша удавили его мать, поддерживавшую старшего брата Джелаладдина, затем достали и самого конкурента. После победы Текеш вернул власть над всеми родительскими землями, несколькими походами отбил у каракитаев охоту вспоминать оказанные услуги и искал применения силам. В рамках совместного проекта он выступил на запад первым, взял Нишапур, а затем Рей. Тут выяснилось, что лежащий южнее город Кум занят частями халифа и атабек Азербайджана Кызыл-Арслан отрезан от восточной части своего эмирата. Часть войск Текеш отправил занимать азербайджанские земли Ирана, а сам продолжил поход на запад, к столице противника Тавризу, имея справа южный берег Каспия. Кызыл-Арслан стянул мощный отряд в Ардабиль, сильную крепость восточнее столицы. Хорезмшах ликвидировал угрозу с фланга в ходе нескольких сражений и после недолгой осады взял Ардебиль, но к столице опоздал.
Халиф Ан-Насир нанес удар немногим позже, основными силами взял Хамадан и Кум, где установил связь с союзными хорезмийцами, а потом поспешил наперегонки с хорезмшахом к Тавризу. Столицу пришлось осаждать несколько месяцев, после ее падения халиф продвинулся западнее, занял территории до озера Ван и закончил поход под Хлатом. Из Мосула под командованием вассального Багдаду местного эмира вышел отдельный отряд, быстро взявший Мардин, откуда атабек снял войска на византийский фронт, оставив слабый гарнизон. Затем мосульцы провели еще одну операцию, остающуюся в истории спорной и темной. Вторгшись на территорию княжества Антиохия, они отрезали Дийабакир от графства Эдесса. Укрепления франки после войны с Азербайджаном восстановить не успели и после нескольких дней непрерывных приступов, части халифа взяли город. А потом отступили, оставив крепость подошедшим византийцам. Очевидцы утверждали, что Дийабакир штурмовали греки, с применением осадной техники, а сарацины вошли позже, вырезали защитников, разграбили город и спокойно отъехали. Багдад и Константинополь эти инсинуации гневно отрицали. Халиф пиарил рейд как очередной джихад против неверных, а византийцы — как разгром исламистов и освобождение Дийабакира… то есть, исконно греческой