Вскоре стало ясно, что подозрения подтвердились. Это действительно была «Эсмеральда» — последний корабль адмирала Эспиносы, на котором еще ничего не знали о недавнем разгроме карательной экспедиции. Испанцы сначала ничего не заподозрили, так как «Песец» шел, подняв паруса, хоть и довольно круто к ветру, используя также и машину. Легкая бригантина, шедшая неподалеку, никаких опасений не внушала, а «Беркут» предусмотрительно прятался за массивным корпусом «Песца», поэтому его так и не смогли обнаружить до последнего момента. Прозрение наступило слишком поздно, когда на мачтах двух парусных кораблей взвились невиданные здесь ранее Андреевские флаги, а из-за широкого корпуса «купца» вырвалось стремительное нечто, абсолютно ни на что не похожее. Испанцы засуетились и бросились к пушкам, но пулеметная очередь, прошедшая у них над головой и хлестнувшая по парусам, напрочь отбила у них желание пострелять. Держа корабль под прицелом пулеметов, «Беркут» приблизился с кормы так, чтобы можно было переговариваться с испанцами, и передал приказ убрать паруса и лечь в дрейф. Если не окажут сопротивления, то всем гарантируется жизнь и свобода. Командир «Эсмеральды», увидев такое, решил не рисковать и подчинился приказу. Паруса были быстро убраны и шлюп замер, покачиваясь на волне. К нему неторопясь подошла «Ника», и на палубу испанца сразу же перепрыгнули морские пехотинцы в невиданной форме и с невиданным оружием. То, что это были только метисы и индейцы, повергло испанцев в шок. «Беркут» же до самого момента высадки находился за кормой «Эсмеральды» в готовности прошить ее палубу продольным пулеметным огнем. Шутки закончились. Капрал Хименес приказал всем выйти на палубу и собраться на баке во избежание ненужного кровопролития. Испанцы выполнили требование, и теперь со страхом поглядывали на неведомого противника.

Между тем, «Песец» убрал паруса и стал маневрировать, чтобы подойти поближе к корме «Эсмеральды» для переговоров, что вызвало новый приступ удивления и любопытства испанцев. Большой корабль легко маневрировал без парусов, не обращая внимания на ветер. Впрочем, правильные выводы они уже сделали, и в принадлежности противника не сомневались. «Беркут» отошел в сторону, чтобы не мешать, и когда между кораблями осталось порядка десяти метров, «Песец» остановился, подрабатывая машиной против ветра и стараясь удерживаться на месте. С высоты квартердека вся палуба испанского корабля была, как на ладони. На баке стояла кучка настороженных испанцев, по палубе в разных местах расставлены морские пехотинцы с автоматами, чтобы держать ее под обстрелом. Два пулемета ПКМ смотрят с палубы «Ники». Если испанцы попытаются оказать сопротивление, то их тут же всех и положат. Окинув взглядом притихшее воинство, Леонид поинтересовался, кто капитан? Вперед выступил молодой человек в офицерском мундире и пройдя на корму, представился.