Занавес медленно опускается в то время, как глаза Девушки смыкаются, и через несколько мгновений поднимается снова. – Широкий лесной ландшафт. По краям у рампы углы террас, на которых сидят Юноша и Девушка… Лес густой, высокий. Далеко в глубине озеро. Звёздный Свет… По мере того, как воздух начинает золотиться, раздвигается лесная стена, Юноша и Девушка становятся невидимыми… Откуда-то доносится тихая, лёгкая, звучная музыка трепещущих, словно молящихся скрипок… Виденье становится ярче и ярче, находясь где-то в глубине и в высоте, но занимая своим светом всё пространство… Выясняются фигуры – облачённой в цветочные одежды Царевны на цветочном же троне – и вблизи неё Солнечного Юноши в лучистом ореоле – с протянутыми к ней руками, от которых изливается Солнечный Свет… Лица их загадочно-прекрасны, полны восторга и взаимного любованья… Они неподвижны…

В то же мгновенье, как выясняется картина, из глубины раздаётся ласково звучащий голос, которому нежно аккомпанируют голоса скрипок. Это Летняя Ночь убаюкивает тех, кого любит и объединяет.

Летняя Ночь

Ещё звучит музыка скрипок. Виденье становится туманнее и бледнее, пока, наконец, не исчезает… Снова вырастает тёмная лесная стена… Последние аккорды… Занавес падает.

II Сказка осенней ночи

II

Сказка осенней ночи

Сказочные лики: