Юноша

Девушка

Юноша

Девушка

Юноша и Девушка быстрыми шагами направляются в сторону опушки леса. Небо краснеет и золотится.

Занавес

Открывается горный лесной ландшафт. На краю холма стоят коленопреклоненными Юноша и Девушка. А в пространстве впереди их – картина III-й сцены «Сказки Летнего вечера». На цветочном троне Царевна, возле неё с протянутыми к ней руками Странник Солнце… Окружая их пёстрой гирляндой – всех цветов радуги – танцуют Феи и Тени.

Феи и Тени

Тёмные грозовые тучи закрывают Странника и Царевну. Наступает полумрак… Гром и молния… Юноша и Девушка прижимаются друг к другу.

Феи и Тени