В Стране Воды всюду была вода, и, если б не Золушка, Принцу-Лягушонку и остальным пришлось бы добираться туда на лодке. Все дома там были построены прямо на воде и, словно в романтическом сне, медленно покачивались на лазурных волнах.

Принц-Лягушонок вместе с товарищами взяли напрокат лодку и поплыли вдоль извилистых каналов. Гребя веслами, они попутно расспрашивали местных о том, кто самый храбрый в Стране Воды.

Но люди казались напуганными. Они оставались глухи к их расспросам и словно старались побыстрее отделаться от незадачливых путников.

Не выдержал Еж Ганс и грубо схватил какого-то мужчину:

– Эй! Почему вы не обращаете на нас внимания? Вот как вы оказываете прием чужеземцам?

Дрожа от страха, мужчина ответил:

– Скоро взойдет полная луна, на улице быть – значит, смерти себе искать! Найдите-ка себе место поскорее, где спрятаться.

– Прости, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.

– Скоро явятся оборотни!

– На Страну Воды часто нападают оборотни?