Трансмутация – вид колдовства. Редчайшая способность. Подобная магия способна менять саму реальность и предметы в ней, превращая одно вещество в другое на молекулярном уровне. Крайне опасная способность, при частом и серьезном использовании может поставить под угрозу существование мира. К трансмутации способен очень малый процент колдунов.

Верви – сообщества сверхъестественных существ или созданий, наделенных магическими силами. Вервей в городе четыре: колдуны, длаки, упыри, нечистые. Каждая вервь занимает один район города и не имеет права посягать на чужие территории. Однако это не означает, что длаки не могут жить на территории колдунов и наоборот, разница в том, что в определенных округах города живет большинство представителей той или иной верви.

Длаки – оборотни. Способность является генетической мутацией. Длаки оборачиваются в крупных хищников и травоядных, а также птиц. Магическая животная форма дает стойкость, силу, защиту от травм и ускоряет заживление ран. Самая многочисленная вервь. Много сотен лет назад изменения в генетическом коде первых длаков были спровоцированы трансмутацией живых клеток. Не способны к колдовству, а смена облика является трансмутацией, обращенной на них самих. Занимают Ленинградский район Калининграда. Штаб-квартира – Закхаймские ворота. Вервь длаков возглавляет Горынычев, обращающийся трехголовым огнедышащим змеем.