Командовал отрядами Анте Павелич, адвокат из Загреба. Он набирал бойцов среди простых хорватских крестьян и бывших офицеров, служивших в австрийской армии, или же сербских офицеров, уволившихся из армии. Он находил поддержку в Македонии, Болгарии, Венгрии, Германии и Италии.

Болгария, которая не хотела мириться с потерей в результате поражения в войне территорий в Македонии и Турции, которые отошли к Югославии и Греции, терпимо относилась к отрядам Усташа, боровшихся против стран-победительниц и, в частности, против Организации македонского сопротивления.

Франция, поддерживавшая хорошие отношения с Югославией, оказывала давление на главу этой организации генерала Протогерова. Так, на секретном заседании, проходившем в Софии, французский делегат убеждал болгарское правительство, что его международный авторитет пострадает, если македонские террористы будут продолжать вести борьбу с Югославией.

На Протогерова эти аргументы подействовали, и он попытался убедить местных руководителей, что югославы вправе решать свои проблемы самостоятельно. Некоторых он убедил.

Другим руководителем Организации македонского сопротивления был Михайлов по кличке Ванчо Грозный. Протогеров ему не доверял и, поехав в Софию, предпринял все меры предосторожности. Он прибыл в пригород Софии ночью, в доме его ждали два доверенных агента.

Генерала сопровождал охранник — гигант по имени Секов, шедший впереди генерала с пистолетом в руке. Около дома их поджидали трое убийц. Несмотря на быстрое реагирование, генерал и охранник упали под градом пуль.

Смерть Протогерова привела к необычным последствиям. Два доверенных агента, ждавшие генерала в доме, испугались и бежали в Дубровник (Рагуза). Там они бедствовали и вскоре были завербованы итальянским разведчиком. Он отправил их в Болгарию с заданием следить за Михайловым, что они делали успешно и с большим рвением.

Однажды их арестовала югославская полиция. Югославы перевербовали агентов, и те предали своих бывших хозяев — болгар и итальянцев. Им удалось подкупить секретаршу итальянского посольства в Берлине, которая продала им секретный итальянский шифр, а они его передали югославам.

Югославы не знали, что секретарша продала шифр также и французам. В течение шести месяцев секретные службы Югославии и Франции с большим удовольствием перехватывали сообщения дуче.

О двух агентах слух утих, а секретарша с приличной суммой денег спокойно проживала в Берлине, и ни одна разведка ее не побеспокоила…

Это история, каких много, но в скором будущем настали события посерьезнее.