Россия при этом относилась к Японии высокомерно и даже презрительно. Царь подписывал с Микадо договоры, которые не выполнял. Японцы, потомки великих самураев, страдали, их национальная гордость была задета, и они готовились отомстить.

6 февраля 1904 года, заключив договор с Англией, Япония объявила войну России, которая была уверена, что раздавит своего противника, как надоедливую муху. Но никто не знал о мощи, аккумулированной японской армией.

Поражение русского флота под Мукденом в марте 1905 года, за которым после шести месяцев осады последовала сдача Порт-Артура, было страшным откровением для России. Тогда было решено нанести японцам удар лучшими силами русского военно-морского флота. В Цусимском проливе противостояли друг другу корабли под командованием адмирала Хейяширо Того и корабли русского флота под командованием адмирала Рождественского. В мае 1905 года русские потерпели сокрушительное поражение. Это было одно из самых известных морских сражений в истории флота.

Теперь Япония стала великой морской державой. Корея практически отошла под юрисдикцию Японии. Россия убедилась в поражении на Дальнем Востоке.

В 1908–1910 годах Япония стала стремиться овладеть Маньчжурией, так как была перенаселена и ей нужно было расширить территорию. Этим намерениям воспротивились США, которые успешно торговали в Китае. Началось долгое противостояние Японии и США в зоне Тихого океана. Только с началом Первой мировой войны военные силы США были отвлечены в Европу. Япония воспользовалась этим и начала военные действия против Китая, которые были настолько успешными, что привели к признанию Китаем поражения.

К концу Первой мировой войны Япония распоряжалась группой Маршалльских островов, ранее принадлежавших колониальной империи Германии.

26 декабря 1926 года на японский трон вступил наследный принц Хирохито, пришедший на смену больному императору Иошихито. Наступила так называемая эра Шова. С этого момента Япония стремилась управлять Маньчжурией, которая стала базой для контроля за китайской территорией.

У Японии был четкий план: создать в Маньчжурии националистическое движение, которое впоследствии привело бы к созданию автономного, или, как тогда говорили, марионеточного государства.

Движения противояпонской ориентации были для империалистической Японии поводом для вторжения на территорию Китая. Так, в 1931 году была оккупирована Маньчжурия, а в следующем году, после жесточайших бомбардировок, Япония вторглась в Шанхай, несмотря на протесты китайского делегата в Лиге Наций.

19 февраля 1932 года, воспользовавшись инерцией международных организаций, Япония продолжила свои наступательные действия на территории Китая. Маньчжурия получила статус независимого государства. Во главе ее стал марионеточный император по имени Пу Уи. Он был сверженным китайским императором и правил страной, которая стала называться Маньчжоу-го, проводя прояпонскую политику.