В первых числах января 1932 г., в одном из китайских магазинов города Харбина, произошла драка между русским покупателем и китайскими продавцами. Для того чтобы раздуть этот инцидент, Косьмин, по заданию Осавы, направил в указанный магазин несколько членов организации БРП, которые учинили там погром, результатом чего явилось массовое столкновение между русскими и китайцами. В итоге этой провокации несколько человек было убито.

Для того чтобы еще больше усугубить этот инцидент, Осава поручил Родзаевскому и японскому журналисту Накамуре отправиться на автомашине с японским флагом к месту происшествия. При этом он предупредил, что машина будет обстреляна. Близ места происшедшего столкновения машину действительно обстреляли неизвестные, после чего японцами снова был заявлен протест китайским властям и корпусу иностранных консулов по поводу того, что китайские полицейские будто бы обстреливают машины с японским флагом и, в частности, совершили покушение на Родзаевского и Накамуру.

После этих провокаций части Квантунской армии 5 февраля 1932 г. захватили Харбин и начали оккупацию Северной Маньчжурии.

Как только была завершена оккупация всей Маньчжурии, японцы приступили непосредственно к подготовке нападения на Советский Союз. К маньчжуро-советской границе была стянута большая часть Квантунской армии. В частности, в районе Хайлара была расположена целая японская дивизия. Другая дивизия находилась в городе Цицикаре. Командование и штабы частей, расположенные вдоль границы, были укомплектованы, как правило, бывшими участниками японской интервенции в Сибири в 1918–1922 гг., хорошо говорившими на русском языке.

Для ведения разведывательной работы против СССР и заброски агентуры на советскую территорию в большинстве приграничных городов Маньчжурии были уже в 1933 г. созданы ЯВМ, также укомплектованные главным образом участниками японской интервенции в Сибири.

Одновременно вдоль границы с Советским Союзом началось усиленное строительство военных укреплений и аэродромов. Мощные укрепления были сооружены в районе города Хайлара, ст. Хинган и ст. Пограничная. В эти районы доступ населения был строго запрещен.

В приграничных городах Маньчжурии – Хайларе, Сахаляне, Цзямусы, Лахасусу, Пограничная, Муданьцзян – были построены военные аэродромы.

Наряду с этим начиная с 1932 г. на территории Маньчжурии началось интенсивное строительство новых железных дорог, имевших стратегическое значение. К числу таких дорог относятся: Лафа-Гиринская, дававшая возможность японцам перебрасывать свои войска из Южной Маньчжурии и Кореи в Северную Маньчжурию к границам с СССР; дорога Харбин – Сахалян, ведущая к Благовещенску; железнодорожная линия Цицикар-Пейань, позволявшая перебрасывать войска из Цицикара в направлении Сахаляна; так называемая особо секретная железная дорога от гор. Таонань до Халун-Аршана, дававшая возможность перебрасывать войска из Южной Маньчжурии к границам с МНР. Была также создана сеть новых железных дорог, ведущих из Южной Маньчжурии к советскому Приморью.