Вторая часть наследия относится к ментальному телу - духовное наследие, или 'тестамент'. Из Хризалиды в Папилио наследуются только те способности и дары, которые одновременно задействуют физическое и ментальное тело игрока. При создании нового персонажа в Папилио, тестамент наследуется в спящем состоянии. Активные способности надо пробудить для сознательного контроля. А пассивные активны сразу после создания персонажа. Идентификацию и пробуждение тестамента может провести компетентный маг-менталист, при наличии должного опыта, знаний и умений.

Дети игроков из Хризалиды, в момент их зачатия, получают по 50% физического наследия от обоих родителей. Тестамент передается в случайном порядке. Иногда способности смешиваются, порождая новую, или пропадают, усиливая ментальное тело. Доля 50%-ного наследия от одного родителя, не нарушается, даже в том случае, если мать или отец, вообще не имеют игрового наследия. Дары встречаются крайне редко, и ребенок всегда наследует только один дар, который чаще всего использовался родителем. Бывают редкие случаи, когда оба родителя обладают даром, и их ребенок наследует ни один из них, а новый дар, который получается путем их смешения. Дитя всегда наследует только один дар. Причина в том, что сам по себе дар, это уникальное дополнение к энергоканалам ментального тела игрока. Он всегда действует и не требует пробуждения. Получить второй дар, можно только уже имея один.

Прокаченные 'гены' и распознанный тестамент нужны, чтобы у игрока были хоть какие-то шансы на выживание в новом суровом мире. В Папилио, прямо рядом со стартовой точкой, может оказаться рейд-босс тысячного уровня. Дело в том, что если монстра убить, то на следующий день он появится в той же области, но с уровнем на единицу ниже. А если ничего не делать и есть условия для роста, то через десять дней он станет на уровень больше. Вот и получается, что стоит отъехать от города подальше, как можно нарваться на костяные храмы личей, гнезда драконов и охотничьи угодья вампиров. Чем выше уровень моба, тем выше показатель его интеллекта, более разнообразен набор способностей, и эффективно их использование. Неопытный боец, мало что может противопоставить мобу тысячного уровня. Наследие же нужно прежде всего, чтобы у новичка были хоть какие-то шансы на выживание в первые дни игры.

В Хризалиде болевой порог был всего 10%, а в Папилио он увеличен до 25%. При переходе в новый мир сначала все вокруг кажется неправильным. На уровне интуиции и ощущений игрок осознает, что в Папилио все намного реалистичнее. Боль, поведение мобов и местных жителей, погода, воздух и даже само дыхание настолько приближено к реальности, что порой не можешь отличить, где заканчивается игра и начинается реальный мир. Со временем игрок начинает понимать рамки игровых условностей. Местные жители живые люди, но мыслят игровыми понятиями. Очки характеристик, способности, прокачка навыков, это их повседневность, норма жизни. Местные могут как дать совет, так и убить тебя и закопать в лесу. Папилио суровый игровой мир.