Яркое солнце нежно грело золотые поля. Крестьяне в белых одеждах работали во славу Лумизара. Недалеко, на севере, где тянулась граница с Великой Хоббитанской Империей, зеленел лес.

А высоко в небе летел на юг воздушный корабль. Длинная шхуна, неслась вперед на всех парусах. Огромный белый череп в треугольной шляпе, заменял ей кормовую надстройку. На шляпе у руля стоял толстяк с круглым животом и смотрел вперёд орлиным взглядом. Это был капитан Карабас–Расколбас, антипод доброго волшебника Пена, созданный Админом вместо погибшего от перепоя злодея. Карабас–расколбас был среднего роста, с огромным круглым животом. Лицо его закрывала длинная борода, густая как заросли ельника и не менее колючая, и черная, как воронье крыло. На капитане в обтяжку сидел красный сюртук с белым жабо. Ноги выглядели слишком тонкими для такого толстого пивного живота. На них болтались черные штаны и блестели туфли с золотыми пряжками. А сам Карабас–Расколбас казался немного непропорциональным.

Если добрый волшебник Пен знал все магии и заклинания, то познания капитана шхуны «Братская могила» ограничивались одной магией Хаоса. Зато он мог призывать до тридцати «Армагеддонов». Но у него было одно «но» не дающее ему сравнять с землёй весь мир, так же как и у волшебника. Карабасу–Расколбасу нравились милые вещи. Это была его единственная слабость. Поэтому, он не мог уничтожить город, зная, что там погибнет котёнок. Он любил детей до десяти лет, маленьких собачек, и все милое и маленькое. Если на поле боя он увидел, бы котёнка или ребёнка, то не смог бы использовать магию, боясь его повредить. И у него была самая большая в мире коллекция плющевых медведей, которую он скрывал в своей каюте внутри черепа корабля. Члены экипажа, которым не посчастливилось её увидеть были сброшены им за борт, чтобы не раскрыть его тайны.

После того как Карабас–Расколбас появился в мире он полетел за море и долго блуждал над ним. Он не знал, что в мире существует только один континент. Но теперь наконец–то он вернулся, и мир сотрясётся от его деяний!

Близился полдень. Добрый волшебник Пен сидел в своей башне и отдыхал от утренних подвигов. Он пил чай на балконе, почитывая последний номер геройского вестника, где говорилось, что Арт сражался на стороне Атиона. Корреспондент газеты сидел на дереве и через подзорную трубу видел всё, что происходило на поле боя.

Пен отложил газету и посмотрел на леса идущие зелёным ковров вдаль за горизонт. В глазах его тускнела печаль.

Стеклянная дверь бесшумно открылась, и на балкон вышел Эльмор Фертэнзи. Новенькая одежда с иголочки, сразу бросилась в глаза Пену, да и сам ученик сиял от радости.