Пение на секунду затихло, чтобы взорваться такой музыкой, которая намертво заглушила нолдорские барабаны, а птицы ринулись в разные стороны. Некоторые вниз, некоторые к воздушным судам.

Особо зоркие видели, как они разбиваются об осадные орудия и дирижабли, и от металла идет едкий дым. В птицах была кислота...

Один за другим дирижабли Нолдорцев, словно раненые птицы падали вниз, уцелело всего три или четыре, да и то они получили серьезные повреждения и едва держались в воздухе. От осадных орудий на земле тоже немного осталось.

Туман тем временем покраснел, словно это была чья-то кровь и двинулся вперед, не давая нежити даже перестроиться в боевые порядки и, прежде чем отступил назад без следа оставил на своем месте целое войско в алой броне, двигающееся с неотвратимостью цунами. На черных стягах виднелся все тот же серп и молот, вышитые серебром в углу. Где-то посередине войска воины волокли трон.

Первые ряды атакующего войска врезались в ряды нежити как раскаленное лезвие в масло. При всей своей многочисленности нежить нолдорцев была не слишком хорошо вооружена, а оружие воинов в темно-алой броне, казалось, упокаивало их едва ли не одним ударом. В брошенный порт под прикрытием тумана вскоре подошли три корабля с теми же стягами с которых в бок армии Нолдора ударили всадники на огромных ворлаках, тоже заковынные в броню.

- Раздери меня Ишви, это же дикие южные Ворлаки - сказал кто-то из магов, оторвав глаза от подзорной трубы - их никто еще не мог приручить.

- А совсем не обязательно их приручать было — сказал Чарфе и улыбнулся.

Однако нолдорское воинство было слишком большим. В месте столкновения двух волн очень скоро образовалась целая гряда тел, среди которых неизвестное войско оставило много своих и неизвестные воины немного отступили и скрылись в тумане... Но только чтобы через несколько минут туман вновь покраснел и исторг вперед новую волну таких же закованных в броню, не знающих страха воинов. Нолдор платил десятью, а то и двадцатью за одного, но эта плата была приемлема для него.

Вперед полетели какие-то бутыли взрывавшиеся и разбрасывавщие огонь вокруг, который опалил и сжег многих мертвяков Нолдорского воинства.

И тем не менее Норсидиальские некроманты атаковали параллельно и Аррасс. Немногие уцелевшие орудия начали слать один за одним камни, которые из-за высоты стен либо ударялись о них и падали вниз, либо натыкались с громким хлопком на что-то невидимое и отлетали: маги отбивали камни собственноручно, сгущая воздух на пути камней и освобождая его с резким хлопком, отбрасывающим камень.