Когда к ставке Людовика подошла армия Хайме, тот срочно послал гонца к ушедшему далеко вперёд герцогу Аквитании. Довольно долго того не было, и французы уже начали понемногу отступать под напором кастильских атак. Но когда французские рыцари всё же вернулись, армия Хайме уже вся втянулась в битву. Удар в спину тяжёлых французских латников окончательно деморализовал кастильцев, и те побежали. Битва у Мадрида была выиграна.

Вскоре город был взят в осаду.

В ноябре последовал первый штурм Мадрида. Но он закончился неудачно. Кастильцы сумели его отбить.

В это время португальские войска на западе, после захвата Овьедо, двинулись на запад, на покорение всей Астурии. В середине месяца произошла битва под стенами города Луго, которую выиграли португальцы. Вскоре Луго был взят. Дорога на Ла-Корунью была открыта.

Настал декабрь, а французская армия всё ещё стояла под стенами Мадрида. В декабре в Мадриде наступил голод, и командир его гарнизона вступил в переговоры с Людовиком X о сдаче города. В середине месяца ворота города были открыты. Однако по итогам переговоров французы не стали грабить город, а вместо этого предоставили его жителям продовольствие. Также в декабре португальская армия взяла Ла-Корунью. После этого королевство Леон было фактически подчинено португальцами.

Неожиданно в декабре, в результате партизанского наскока хинетов, погибает король Португалии Диниш I Земледелец (1261–1325). После этого Португалия фактически выходит из войны. Но при этом во всех захваченных областях остаются сильные воинские контингенты.

После смерти Диниша I, новым королём Португалии становится его сын Альфонсо IV (1291–1357).

1325 — Франко-Кастильская война. Война в Испании — это совсем не то, что в Европе. На Пиренеях зимой тепло, поэтому никакого перерыва на зиму не было.

В январе произошла крупная битва под стенами столицы Кастилии, города Толедо. Эту битву выиграли кастильцы.

В это время кастильцы прибегли к своей излюбленной тактике, не раз приносившей им успех в войнах с арабами: работа на коммуникациях противника, лёгкими силами. Лёгкие конники — хинеты жгли обозы, убивали фуражиров. Одним словом, к февралю французы стали испытывать недостаток в продовольствии и фураже для лошадей. Однако это им не помешало нанести очередное поражение кастильцам в битве на реке Энарес.

Эта победа открыла возможность французам наконец-то взять в осаду столицу Кастилии Толедо, которая в марте, в результате отчаянного штурма, была взята. Кастильский двор переехал в Севилью.

Ну а французы двинулись вслед за ним, на юг. В апреле произошло битва в долине реки Гвадиана.