Ала-ад-Дин Мухаммед скомандовал общую атаку. Уставшая персидская армия не могла долго сопротивляться, и иракцы смогли прорвать фронт во многих местах. Командовавшие крыльями персидские генералы, предчувствуя поражение, скомандовали отступление, которое переросло во всеобщее бегство. Те персы, кто не был скован цепями, смогли спастись, скованные же не могли двигаться быстро и были убиты.

После поражения под стенами Багдада, персидская армия начала отходить назад в Персию. А в Ираке сначала короновали нового эмира, им стал Ала-ад-Дин (1265–1330). После этого прошёл военный совет, на котором иракская знать решала, что же делать дальше. Изначально Ала-ад-Дин был склонен на этом войну и закончить. Однако его вассалы настояли на продолжении войны. Главной мотивировкой было требование выжечь исмаилитскую ересь калёным железом. В общем, после длительных дискуссий войну было принято решение продолжить. И уже в марте иракская армия вступила в пределы Персии.

Первым на пути иракцев лежал древний город Нехавенд. В апреле этот город был взят. Захватчики устроили настоящую резню местного населения.

Следующим городом который попал под удар иракцев стал Хамадан. Однако, к этому моменту в Персии появился новый имам, которым стал Касим-шах (1310–1368). И уже под его командованием персы решились на новое генеральное сражение, которое произошло под стенами Хамадана.

Сражение у Хамадана. По сведениям источников сражение длилось 2 дня. Первый день прошёл во взаимных атаках одного войска на другое.

Во второй персы уже начали серьёзно наседать на иракцев. Иракцы за предыдущую ночь успели прикрыть свои ряды вкопанные в землю кольями. Несколько штурмов были отбиты иракскими войсками, персам не удавалось преодолеть их укрепления. В этот момент персы произвели ложное отступление, выманив иракцев из их укреплённых позиций. В завязавшемся полевом сражении чаша весов наконец-то склонилась в пользу исмаилитской армии. В конце битвы иракские войска разбились на части, пытаясь отступить к укреплениям. Однако это у них не получилось, воодушевлённые персы довели дело до победы. Остатки иракской армии отступили к Нехавенду.

В июне персидская армия подошла к Нехавенду, и началась осада.

Битва у Нехавенда. Нехвендская битва вошла в историю своей уникальностью. Персидской армией командовал новый исмаилитский имам Касим-шах (1310–1368). Он не знал, что иракцы получили серьёзное подкрепление. И случилась парадоксальная ситуация, когда осаждённых было чуть ли не больше, чем осаждающих..

Когда персы разместились по периметру Нехавенда, открылись ворота города, и оттуда началась атака иракской кавалерии. Поначалу персы думали, что это обычная вылазка, и попытались её пресечь переброской войск с других участков. Но атака всё нарастала и нарастала, в её участии принимало всё больше и больше людей. И вскоре осаждённые прорвали линию осаждающих.