Хлябовское сражение. Изяслав Олегович (1305–1377) принял решение в этой битве использовать тактику западных рыцарей. То есть собрать своих витязей в клин и прорвать центр войска залессцев. Тем более в его распоряжении были хорошо вооружённые померанские конники (напомню, Новосиль в это время был вассалом Гданьского княжества). Атаку клина витязей возглавил Ростислав Владимирович (1299–1326) Новосильский.

Удар тяжёлой конницы имперцев был страшным. Центральный полк был практически сметён. Однако сразу за спинами воинов центрального полка начиналась небольшая роща. В неё-то на полном скаку и влетела имперская конница. Тяжеловооруженным витязям в лесу не то что воевать, ехать тяжело, а тут слева и справа на них набросилась залесская пехота. В лесу началась настоящая свалка, где имперские витязи не могли использовать свои лучшие качества. Многим пришлось, просто, спешиться. В результате этот боя залесская конница была практически уничтожена, а Ростислав Владимирович Новосильский убит.

Параллельно с этими событиями из Хлябова нанесла удар конница залессцев. Причём, её имперцы увидели тогда, когда залесские витязи уже громили обоз. Имперские воины посчитали, что они в окружении, хотя в тылу у них находилась всего сотня всадников. Но, как известно, у страха глаза велики. Это деморализовало войско Изяслава Олеговича, и оно обратилось в бегство. Сражение было проиграно.

После этой победы, воодушевлённый Борис Володарьевич (1298–1364) опрометчиво решил захватить Кснятин, хотя сил у него было категорически недостаточно для решения такой задачи.

Изяслав Олегович (1305–1377) не стал торопиться, он дал возможность Борису начать осаду, а потом штурм. После чего во время штурма нанёс удар превосходящими силами и наголову разбил Бориса Володарьевича под стенами Кснятина.

После этого ничего не помешало Изяславу Олеговичу подойти к Кашину и взять его. Взятие Кашина произошло в июне. И в июне же Углич попал в плотную осаду.

В июле Изяслав II провёл штурм Углича и взял его. Тут сказался недостаток продовольствия. Голода в Угличе ещё не было, но обессилевшие от недоедания воины не смогли оказать достойного сопротивления.

Имперские войска двинулись к Мологе, одной из столиц Белозёрско-Моложского княжества.

В августе произошло большое сражение под стенами Мологи.

Моложское сражение. В этой битве Изяслав II пошёл на хитрость. Он знал, что несмотря на то, что Молога была по средневековым меркам очень хорошо развита, безболезненно вместить всё залесское войско она не может. Следовательно, с его точки зрения, довольно скоро после начала осады нужно ожидать крупную вылазку, которая должна перерасти в битву под стенами. Поэтому он не всю свою армию разместил под стенами Мологи, а где-то половину держал во втором лагере, вне зоны видимости защитников города.