Затхлый воздух не развеялся и когда вышли из пещеры. Чёрные небеса зловеще нависали над головой, бледное зелёное светило почти не рассеивало окружающий мрак. Джо стоял у края пропасти, внизу, на самом дне, раскинулся город. Чёрный спрут, громадный, пугающий. Острая геометричность пространства создавала гнетущую атмосферу, отсутствие растительности, бесплодность земли придавали грубой картине ещё большее уныние.

– Отвратительное место, – Сильвия заглянула за край пропасти, – нам туда?

– Да, – Джо кивнул, – нужно остановить вторжение.

– Каким образом? – Девушка покосилась на горбатое тело Джо-Аказтуга. – Не можем же мы вдвоём перебить всех?

– Прибегнем к хитрости, – ответил профессор. – Есть кое-какой замысел.

Джо подошел к чёрной норе, зияющей в земле. Руками ощупал края, какое-то время рассматривал, думал.

– Нам в ту дыру, Джо? – спросила Сильвия, в голосе всё ещё звучало легкое недовольство. Безобразное тело демона не радовало глаз.

– Это локальные переходы. Здесь весь мир такой, в кротовинах. Очень грубый, пошрамованный.

– А социальный строй какой? Как эти твари живут, не поубивав друг друга до сих пор? – Лейтенант присела у края норы, всмотрелась в клубящийся мрак.

– Диктатура. Владыка правит железной рукой, держит подданых в страхе. Власть тиран передает по наследству одному из отпрысков. Твари делятся на две касты – элита и рабы. Мы с тобой представители элиты, – объяснил профессор. – Тирания родом отсюда.

– Понятно, – кивнула Сильвия, – лезем в нору?

Джо спрыгнул в кротовину первым, мрак проглотил горбатое тело, Сильвия шагнула в бездну следом, уже привыкла к необычному способу перемещения.

Переход произошёл быстро, не успела и глазом моргнуть. Джо-Аказтуг стоял чуть поодаль, разговаривал с низкорослым существом. Коротышка раболепно чирикал, жался к земле, корявые пальцы испугано скребли горную породу. Сильвия отвернулась, едва не прибила ручищей очередного ползуна. Низкорослый взволновано крякнул и шустро уполз на другую сторону улицы.

– Вся жизнь рабов проходит в тяжёлом ежедневном труде, боятся гавахханов, как звери – огня. Они нам не помеха, – сказал Джо, положив руку Сильвии на плечо.

– Я уже догадалась, разбегаются как тараканы.

– Хозяева – очень жестокие существа, пытки и извращения для них обычное дело. Так они получают пищу. За века твари отточили мастерство до такого уровня, что пленник мучится как проклятый, но не умирает. Так пищи выходит больше.

– Мы имеем дело с умным и хитрым противником. Изворотливым, – подытожила Сильвия. – Что будет первой целью?

– Роддом, – оскалив громадные клыки, ответил Аказтуг. Лейтенант догадалась, что Джо улыбнулся.