— Мы забыли спросить самого мудрого среди нас, филина Ораго. Старина наверное уже спит, но ради такого дела можно его разбудить. И кедр загудел:

— Филин! Просыпайся!

Все застыли в ожидании, и вдруг наверху кто-то закопошился. Среди сухих веток показалась круглая голова, которая сонным голосом спросила:

— Что, уже ночь? Вот ведь, вроде только заснул, как быстро время пролетело.

— Нет, сейчас полдень, но у нас к тебе важный вопрос, — сказал Кедр.

— Слушаю…

Филину рассказали все, что касалось этого дела. Он задумчиво кряхтел и ухал, закрыв глаза. Когда он захрапел, Кедру пришлось здорово топнуть ногой, отчего филин подскочил и, недолго думая, медленно произнес:

— Призовите драконов.

— Но драконов в вашем мире уже давно нет, — возразил я, — остался только один.

— Правильно, — ответил Ораго, — остальные ушли в подземелье. Если вы найдете с ними общий язык, у вас будет сильная и почти непобедимая армия. Драконов нельзя убить стрелами и огнем. Их могут взять только некоторые очень сильные заклинания, которые хранятся в книге мудрости в священной гробнице короля.

— Которая охраняется гигантскими насекомыми? — добавил я.

— Правильно.

— Если мы получим такое оружие, мы вмиг разобьем врагов.

— Но прежде вам нужно будет побывать в городе и найти все возможные пути отступления, а их там немало. Если потом что-то пойдет не так, вы все окажетесь в ловушке.

Мудрость филина поражала, и все встретили ее громкими аплодисментами.

— Я помогу вам, только ночью, а сейчас спокойного дня.

— Совещание закончено, расходитесь по домам, — сказал старый Кедр.

Перед нами стоял длинный и утомительный день. Бесконечные хождения по висячему городу сильно наскучили, и я с нетерпением ждал ночи. Несколько часов я просидел в своем дереве, поддерживая весьма нескучный разговор. Потомок старого Кедра знал кучу всяких интересных вещей, о которых с удовольствием рассказывал мне. Часы так и летели, унося так надоевший день и приближая спасительную ночь.

— … И вот, когда огонь охватил нас плотным кольцом, я подумал, что нам всем пришел конец, — продолжало повествования дерево, — но тут на горизонте показалась чья-то тень, очень похожая на тебя. Она стояла неподвижно с поднятыми к небу ветвями. Огонь уже опалил большую часть моей листвы, когда пошел сильный дождь. Это было нашим спасением….

В этот момент с грохотом распахнулась дверь.