Он сидел в хижине, сделанной из принесенных озером стволов деревьев. От поверхности воды поднимался горячий туман. Каждые несколько лет он возвращался сюда, ненадолго, в самое разное время года, в зависимости от того, куда заводили его путешествия. В этот год это произошло летом. Немос лег на спину, наслаждаясь теплым солнцем, тем не менее в его сердце была печаль, он знал, что скоро опять должен отправиться в путешествие.

Когда он не отдыхал около озера, Немос бродил по миру, ночевал в стогах и сараях, в свинарниках и собачьих конурах. Животные были его единственными друзьями: собаки никогда не лаяли, когда он, как призрак, входил в города и деревни, а петухи не кукарекали; коровы подвигались в сторону, чтобы дать ему место в стойле. Даже мыши приходили и спали в складках его плаща.

Он путешествовал по ночам, через одиноко стоящие фермы и деревни, и делал то, что приказал ему покойный повелитель. Видя свет, он подглядывал через двери и окна коттеджей и домов, надеясь найти того, кто выслушает его рассказ, историю о конце Лорна. Но рабочие и фермеры, увидев его ужасное лицо и лохмотья, принимали его за попрошайку, к тому же прокаженного: они пинками выгоняли его в ночь. От многочисленных ран его тело еще больше искривилось и сгорбилось. Ох, тяжело жить в мире смертных! Кости болели так, как никогда не болели в Лорне. Там он был бессмертным, но здесь смертность вцепилась в него мертвой хваткой. После каждого бесполезного путешествия, которое длилось несколько лет, он возвращался сюда, на берег озера, в то самое место, откуда он когда-то возвращался в Лорн.

Днем он редко выходил из хижины. Все было тихо, только птицы пели в деревьях, а волны с шелестом накатывались на берег. Только один человек когда-то побывал в этом месте: сын повелителя. Пятьдесят лет назад он пришел сюда, вскоре после первого путешествия, когда бывшему бессмертному пришлось идти через жестокую зиму, которая, казалось никогда не кончится, когда солнца на небе не было много дней, а потом оно возродилось. Да, Уртред, ребенок, которого Немос бросил под Равенспуром. Он увидел, что Уртред исцелился, к нему вернулось его настоящее лицо, тем не менее на нем по-прежнему была маска, маска печали. Немос очень хотел подойти и поговорить с ним, о Наблюдателе, отце Уртреда, погибшем в Лорне, но его вина была так велика… Вместо этого он опять ушел, на этот раз на юг, в Оморианскую пустыню, и не возвращался долгие годы.

Теперь он был стар и знал, что следующее путешествие будет последним. Он встал на колени на том самом месте, где Уртред и Джайал стояли пятьдесят лет назад, на конце дороги, которая уходила в озеро, и внимательно осмотрел свое лицо. Его передернуло от ужаса. Оно походила на расплавленный воск, один глаз вообще закрыт складками кожи, свисавшей со лба, второй покраснел и слезился, кожа сморщилась, как у ищейки.