На землю опускалась ночь. Они поспешили к берегу.

— Проклятье, — воскликнул вдруг Джеймс, когда они подошли к скоплению скал.

— Что такое? — спросил Кендарик.

— Там… На побережье вооруженные люди.

— Сбежавшие рабы? — предположила Джазара.

— Не думаю, — откликнулся Джеймс. — Смотри!

Они увидели, как вниз с холмов спускается массивная темная человеческая фигура. От ее груди исходило красное сияние.

— Медведь! — воскликнул Джеймс.

— Туман слабеет, — сказал Солон, и сквайр тут же почувствовал, как его нога начала погружаться в белую пелену.

Они поспешно преодолели последние десять ярдов и решительно направились к побережью.

— У нас есть выбор? — задумался Джеймс.

— Нет, — сказал Солон. — Придется сражаться.

— У вас нет выбора, а мое терпение подходит к концу! — прогремел из тьмы голос Медведя. — Отдайте мне Слезу, или мы уничтожим вас.

— Зачем тебе Слеза? — спросила Джазара. Они остановились на границе между скалами и песчаным побережьем. Люди Медведя приблизились, обнажив оружие.

— Зачем?! — ответил огромный человек. — Разве монах тебе не сказал? Слеза позволяет говорить с богами, не так ли, ишапианец? А кроме Ишапа, есть и другие боги!

— Ты глупец, если не боишься могущества Ишапа! — крикнул Солон.

— У меня есть все, что нужно, чтобы позаботиться о вас, ишапианцах! — сказал Медведь, указывая на амулет. — Вы не сможете до меня даже дотронуться. — Он вытащил большой меч. — А я смогу достать вас! Теперь отдайте мне Слезу!

Внезапно в скалах над ним появилась фигура человека, который присел и прыгнул. Это Уильям кинулся на Медведя, сбив гиганта с ног.

Неожиданная атака привела в замешательство всех. Ближайший к Джеймсу наемник повернулся к Медведю, и Джеймс воспользовался этим мгновением, чтобы вонзить меч ему в спину. Человек умер, даже не успев развернуться к сквайру лицом.

Солон поставил ящик со Слезой на песок и снял с пояса молот Люка Д'Орбена, вознеся про себя молитву Ишапу. Джазара направила посох на людей Медведя, и в воздухе сверкнул магический заряд.