Вовка отбежал от костра, приготовил ружье — единственное, что захватил — опрометью выбегая из избушки. Да, по тропинке кто-то шел, и невозможно было ожидать, что «кто-то» в ночном лесу не заметит его костра, пламя которого взлетало на добрых полтора метра.

— Эй… Чего это ты затаился со своим ружьем?!

Произошло худшее для Вовки — полыхавший огонь высвечивал его самого, а вот подошедших — не высвечивал. Они Вовку видели, а он их — нет.

— А вы кто такие?

Вовка надеялся, что его крик прозвучит уверенно и грозно, но прозвучал он жалко и плаксиво.

— Прохожие, — чуть помедлив, ответили Вовке, — а ты здесь что делаешь?

— Я тоже, может быть, прохожий…

— Может быть, может быть… Слушай, «прохожий», а давай я в тебя всажу все-таки пулю — на всякий случай. Очень уж ты здесь живописно смотришься. Идет? Или расскажешь, кто такой?

Вовка юркнул за ствол кедра, ожидал выстрела и немного злорадствовал заранее: кедр чуть не в метр толщиной, не пробьет, даже и из карабина.

С другой стороны донесся голос:

— Я вот все думаю — может быть, всадить в него пулю с этого ракурса? Так будет тоже интересно…

И опять — не видно никого, а вот он сам виден, благодаря высокому костру.

— Я мирный путник, никого не трогаю! — заорал Вовка уже откровенно плаксиво, — ну чего вы все ко мне пристали?!

— Еще не пристали, а можем и пристать… Тебя как зовут? Ты кто такой?

— Вовка я, Дягилев… Иду через перевал, никого не трогаю!

— Тут нету никакого перевала.

— Есть! В стороне… вон туда, — махнул Вовка рукой, — там есть перевал, вы просто не знаете. Иду в Туву, на Улуг-Хем (он выкрикнул первое название, которое пришло ему в голову).

Какие-то странные звуки, словно завозилась крупная собака, стала поскуливать и фыркать. И человеческий голос:

— Ага…

— Эй, ты… Вовка, кажется, да?