Светлый фон
Матаниа
«СЕРГЕЙ — ПУТИЛОВЕЦ», очерк П. Орловца, иллюстрации И. Владимирова (72)
П. Орловца И. Владимирова«СКАЗКИ МУЛЛЫ ИРАМЭ», — рассказаны П. П. Дудоровым, иллюстрации В. Гельмерсена (86)
П. П. Дудоровым В. Гельмерсена«СЪЕМКА С НАТУРЫ», — рассказ А. В. Бобрищева-Пушкина, с иллюстрациями (100)
А. В. Бобрищева-Пушкина«РИШТРАТ», — рассказ М. Есипова, с иллюстрациями (110)
М. Есипова«ХАЙКО ОРОЧОН», — рассказ Н. Ловцова, с иллюстрациями (114)
Н. Ловцова«ФАКИРЫ», — очерк М. Г. и статья д-ра В. Н. Финне, с фотографиями (118)
М. Г. В. Н. Финне«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ». — Откровения науки и чудеса техники (132)
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (на 3-й стр. обложки.)