— Знай же, Ворон, что не все Киберлюди согласились с законами Мехатроники. Были те, кто остался верен старым законам. Тогда Управители поручили Великому Кибервоину, по имени Ортокс привести мятежные племена к порядку. Он встретился с ними, но не стал сражаться. Он был мудр, несмотря на то, что молод. Ему удалось договориться с отступниками. Потом их стали называть Черными Киборгами. А чтобы они не вносили сомнение в умы молодых Киберлюдей, им предложили покинуть Кибер-Юр. Черные Киборги поселились на Шемарготе. Там они живут до сих пор. Мало кто из Киберлюдей знает о них. Управители строго-настрого запретили говорить о них. Однако сейчас наступило то время, когда следует обратиться за помощью к Черным Киборгам. Только они смогут помочь уничтожить Зверодемонов.

Ворон сказал, что Мэри боится Черных Киборгов и видит в них опасность. Да, подтвердил Кибатор, для Зверодемонов и СверхЗверя Черные Киборги представляют большую опасность. Они — мастера диверсий, лучшие убийцы в Космосе. Они сохранили это свое свойство со времен Времени Войн, когда служили ликвидаторами для разных кланов Киберлюдей, когда те боролись за верховную власть. Их предводитель — Нульфрез— большой друг Кибатора. Они не раз помогали друг другу в войне со Зверодемонами. Кибатор предлагает Ворону лететь на Шемаргот. Возможно, Нульфрез одолжит немного своих воинов, а те помогут ему освободить Мэри, пока она окончательно не превратилась в Суккуба.

Кибатор отправляет вместе с Вороном несколько своих преданных воинов и дает ему небольшой космический корабль. Они прибывают на Шемаргот, где ищут Черных Киборгов. Нульфрез принимает их с большим радушием. Он поет арию, в которой тоскует по Кибер-Юру, утерянной Родине, досадует на Управителей, которые изгнали его народ. Несмотря на это, Нульфрез остается верен своим принципам. Он не собирается принять законы Мехатроники, подчиниться Управителям. Нульфрез — воплощение Тьмы, и сам есть Тьма. Однако он считает, что, как и остальные Киберлюди, он служит Свету, Добру.

Ворон просит Нульфреза помочь ему в освобождении Мэри, девушки, которую он любит. Лидер Черных Киборгов неохотно отзывается помочь. Он говорит, что Мэри уже попала под влияние СверхЗверя, и ей уже не помочь, но поскольку, Ворон— друг Кибатора, Нульфрез поможет ему. Он берет с собой нескольких Черных Киборгов и вместе с Вороном и воинами Кибатора они отправляются на Морогг.

Между тем, на Морогге Мэри Хайдеман томится, замотанная в паутину, как в кокон. Зрители видят сцену, в центре стоит Мэри, залитая полупрозрачным упругим пластиком, по типу того, из которого была сделана маска Марселя. Сквозь пластик смутно видно обнаженное тело девушки, и понятно, что превращение еще не началось. Рядом с коконом стоят шесть высоких и мощных Демонов. Их панцири раскрашены в красный цвет. Это — телохранители Мэри. Рядом снуют мелкие Бесы. Чуть поодаль расположилось огромное мерзкое существо — ГлавДракон, который управляет всеми Бесами, Чертями и Демонами на Морогге. СверхЗверя здесь нет, он находится на Хеллусе — Родине Зверодемонов. Он слишком тяжел и огромен и не может перемещаться в Космосе. Он не переносит перегрузок. Зрители видят его на большом экране. СверхЗверь похож на огромного многоголового Дракона, с большими рогами, но с маленькими, атрофированными крылышками, неспособными к полету. Его голос слышится из-за кулис. Это тот же самый голос, который слышала Мэри еще до пленения. Голос — человеческий, но с компьютерной обработкой. В нем слышится что-то звериное: пронзительный крик птиц, шипение змей, кваканье лягушек. СверхЗверь говорит Мэри: