"Я не холоп, а личный и единственный доверенный слуга Несущего Волю и Гнев, Хранителя и Стража Устава, Истребителя таберийской ереси, последнего ученика Великого Архимага Аурантиса, мага Синего Плаща и Шестого Трибунального Истигатора Круга, Осиора", — сказал капитану Ирман.

Путешествие по Дагерии оказывается тяжелым. Половину пути Осиор проводит без сознания в кузове телеги. На переходе по пустынным и безжизненным землям к границе с Бенжей, Рей сталкивается с нежитью, от которой еле уносит ноги. Там он впервые понимает, что мертвецы — одни из самых опасных противников, потому что они питаются магией и почти неуязвимы для любого колдовства, кроме белых печатей Сиг и Даг. Руна Вун может им противостоять, что и делает Витати, но не слишком эффективно.

По прибытию в столицу Рей знакомится с Неро — Первым Трибунальным Истигатором в красном плаще, который и организовал нападение наемников, но выдает себя за близкого друга Осиора, которому учитель верит, и с архимагом фиолетовых рун Виолой. С последней у учителя непростые отношения, история которых раскрывается по ходу второго тома.

На улицах Шамограда Рей заводит знакомство с молодым заносчивым баронетом, которого он спасает от бандитов, что ловили какого-нибудь дурачка на живца в виде девицы в беде. Сначала их знакомство не задалось, но позже Рей и Торис Варнал становятся приятелями, а позже — и друзьями.

В день поступления на обучение в Башню, Эдриас, запертый в недрах тела и души Рея, преподносит мальчику подарок — способность видеть магические потоки, разлитые в пространстве, при условии, что Рей будет сам развивать этот навык. С этой силой Рей демонстрирует феноменальную мощь, будто говоря всему городу, что он — следующий самый молодой архимаг в истории. Осиор недоволен подобным поведением, он договаривается, чтобы в Башне Рею выдали всего лишь оранжевый жетон, слабее считаются только маги с жетоном красным, дабы мальчик не попал в поле зрения вельмож, что активно давили на Башню и требовали в наем молодых магов. Это порождает споры о том, на самом ли деле Рей настолько силен или он сжульничал на площади? Осиор же считает, что Рею нужно сфокусироваться на учебе и он слишком мал для придворной возни.

Рей с помощью своего друга устраивается на подработку в императорские конюшни, которыми заведует конюший императора — барон Варнал, отец Ториса. В один из дней Рей отправляется на пикник с охотой, сопровождать вельмож и помогать местному магу-коновалу, что любит приложиться к бутылке, Магнусу. Присутствует на выезде и дочь императора, Элаиза Торлорн с дочерью, Отавией Форлорн. На лагерь знати нападает поднятая из волков нежить — волколаки, это нападение через третьи руки организовал Неро. Люди бегут в загородное поместье и держат там оборону. Силы неравны и чтобы спасти будущую императрицу, Рей в последний момент обваливает потолок главного зала загородного имения, погребая нежить под завалом, а последнего волколака-вожака испепеляет комбинацией печатей Казнь Света — точно такими же печатями Осиор когда-то казнил мага в Нипсе и это считается крайне мощным колдовством.