— А я волосики на подмышках, — вторил ему Хэппи.

— Заткнитесь! — резко ответила с покрасневшим лицом неразлучному дуэту Люси.

— Нацу, у тебя торчит козявка из носа. Она сбивает мою концентрацию, — сказал я с недовольным видом Убийце Драконов.

— Теперь представьте на месте своего лица и тела, лицо и тело другого человека, — продолжила Мираджейн. — Сконцентрируйтесь. Направьте в образ Волшебную Силу и готово!

— Превращение! — выкрикнули Люси и Нацу, подняв руки вверх.

И у них ничего не вышло. Впрочем у меня тоже был провал. Неожиданно с лёгким хлопком и небольшим облаком, на месте головы Хэппи, появилась голова Люси.

— Хм, а ты хорош, — сказал я с уважением в голосе. — Но я не проиграю коту!

В следующую секунду меня самого обволокло лёгкое облачко. Я почувствовал, как стал меньше ростом и менее мускулистым. Переведя взгляд на своё тело, я понял, что превращение в Нацу удалось. А раз так, то…

— Где? Где они, Мира? Где волосы? — в моём голосе присутствовала целая тонна обиды, ведь я хотел поддерживать частичное Превращение, чтобы решить свою проблему с лысиной.

— Не волнуйся. Для первого раза почти всё успешно. Просто попробуй ещё раз, — доброделательно пожелала мне Мира.