Бефор вслушивается в звуки поединка и в слова учителя-наставника Экзамена, который зовет пару своих учеников на стадион. Судьи определяют победившего, выходят следующие участники. А сам Бефор сидит в зале ожидания, вместе с остальными из первой группы. Напряжение растет, волнение пляшет. Имя Бефора пока не называют. Список участников и их противников висит прямо перед ним, но он смотрит только вниз. Тевгус прямо сейчас там, сражается вместе с Арконой. Бефор волнуется за обоих, ведь знает каждого по-своему. Тевгус — рыжеволосый парень с длинной, тонкой косичкой и шляпой на голове. Очень изменчивый в характере, обычно энергичный, веселый, но уж очень болтливый. Аркона — милая и до ужаса ленивая девушка среднего роста с золотистыми и длинными волосами до пола. Она умеет счастливо и довольно улыбаться, благодарить, но никогда не извиняется и не исправляет ошибок, ведь ей лень. С самых первых дней эти два участника разных гильдий не ладят. Хотя со стороны выглядят как друзья. Такое часто бывает.

— Отлично! Я уделал ее, Бефор! — чуть ли не до потолка прыгает вошедший Тевгус, а за ним плетется устало Аркона, бормоча себе что-то под нос, — Ну, теперь твоя очередь, — и хлопает друга по плечу. Вдруг Аркона сваливается на спину Тевгуса и тот вздрагивает, весь краснея:

— Эй, очнись! Я не собираюсь нести тебя, — от нахлынувшего недовольства он даже зарычал, — Грр, до чего же надоедливая девчонка!

Но залезть на спину ей позволяет. Бефор успокаивается при мысли, что они помирятся. А может все зайдет куда дальше, чем предполагается…

— Бефор и Мурмукс из гильдии Ангелов, — объявляет наставник-учитель первой группы. Мурмукс уже пялится на своего противника, и выходит на стадион. Бефор нервничает как никогда раньше, потирает потные ладошки, встает на неустойчивые ноги и чувствует недомогание. Потемнение в глазах быстро проходит, и он снова чувствует себя хорошо.

Весь мир теряет краски, ноги несут его к направлению стадиона. Бефор выходит и прикрывает рукой ослепленные ярким светом глаза. Когда он привыкает к освещению, то видит сотню людей, сидящих и наблюдающих зрелище, не закрытую стеклами кабинку для судьи и большую площадку с ненастоящей зеленой травой, посреди которой стоит уже готовый Мурмукс. Учитель начинает громко говорить:

— Правила этого экзамена таковы: сдает экзамен победивший. Возможен второй раз сдачи. Чтобы выиграть, надо превратить противника обратно в человека. Желательно безопасным способом, дотронувшись до метки. Вы готовы? — он обернулся к каждому, ожидая только положительный жест. Мурмукс медленно кивает, убирая трубку-свисток из своего рта и серьезно настроившись. Бефор не может выдавить и слова, даже проглотить собственную слюну и отвечает быстрым кивком. Глаза так и бегают по всему стадиону в растерянности. Но голос наставника вмиг останавливает их в одной точке, так же громко оглашая: