Не уничтоженная катушка с магнитофонной записью находилась в рабочем кабинете Аркадия Моисеевича в нижнем ящике письменного стола. Поверх звуков, издаваемых хромосомами половой клетки, на ней были записаны музыкальные этюды из балета С.П.Прокофьева "Ромео и Джульетта". На Аркадия Моисеевича, который успел поэкспериментировать с разными записями, эта магнитофонная лента действовала наиболее благотворно. Он обычно слушал ее перед тем, как заснуть, и после этого видел прекрасные сны: Лазурный берег Средиземного моря, солидные гонорары и внушительные банковские счета, роскошную виллу, яхту, стройную красавицу-жену, кучу детей и богатых американских родственников.

Аркадий Моисеевич включил стереомагнитофон "Юпитер", стоявший на тумбе у письменного стола, вставил в него вышеупомянутую катушку и попросил Павлова расслабиться. Затем он нажал кнопку воспроизведения и сообщил московскому гостю, что они оставят его одного, а минут через 15–20 вернутся, чтобы обсудить проблему регрессивного гипноза, с точки зрения гипотезы волновой функции генома.

Павлов пожаловался на то, что ему душновато, и Аркадий Моисеевич открыл окно, выходящее во двор. Свежий прохладный воздух, напоенный ароматом весны, ворвался в комнату. Опасаясь, что гость простудится, Аркадий Моисеевич предложил ему клетчатый шерстяной плед, но тот отказался, сославшись на "внутренний перегрев".

Вернувшись в гостиную, Сергей Сергеевич спросил коллегу Фишмана, не заметил ли он, что у московского журналиста как-то уж очень подозрительно блестят глаза. Аркадий Моисеевич в ответ только рассмеялся и сказал, что после хорошей дозы пятизвездочного армянского коньяка, не только глаза должны заблестеть, но и нимб золотой над головой возникнуть.

К сожалению, Сергей Сергеевич оказался прав, интуитивно догадавшись о том, что Павлов находится под воздействием наркотического препарата, разработанного в одной из секретных лабораторий КГБ. Этот препарат в виде долго растворяющейся капсулы Павлову предложил принять старший лейтенант госбезопасности Мурадов, когда привез его на замаскированном под такси автомобиле в Академгородок. При этом он ввел его в заблуждение, убедив его в том, что это — спецсредство от алкогольного опьянения.

Когда Мелисса узнала от Аркадия Моисеевича о том, что Павлов застрял не в туалете, а в его рабочем кабинете, так возмутилась, что вскочила с дивана и отправилась его проведать, надеясь остаться с ним наедине. С момента включения магнитофонной записи прошло уже 15 минут, поэтому Аркадий Моисеевич не стал ее удерживать. Через пару минут Мелисса вернулась в гостиную совершенно расстроенная, потому что Павлов, по ее словам, в указанном месте отсутствовал. Сергей Сергеевич про себя даже посмеялся, предположив, что Павлов сбежал от Мелиссы, как нерешительный жених Подколесин в пьесе Н.В. Гоголя "Женитьба".