На восходе Желтого солнца вода в океане забурлила и вспенилась. Жорес и Меркурий, оценив ситуацию, запрыгнули в моторную лодку и поплыли к спящему дельфину, чтобы его разбудить. Они опоздали всего на какую-то пару минут. Поднявшиеся со дна бухты сине-зеленые водоросли облепили Пик-вика и нарушили координацию его движений. Он проснулся и изо всех сил оттолкнулся хвостовым плавником, чтобы набегающая волна не выбросила его на острые рифы. Плохо сросшиеся кости хрустнули, и он сразу потерял плавучесть. Если бы не люди, то он погрузился бы на дно бухты и захлебнулся. Жорес и Меркурий, отбуксировали Пик-вика на безопасное расстояние от берега и подали сигнал срочной медицинской помощи.

С помощью летательного аппарата, создающего вихри невесомости, люди транспортировали Пик-вика в специально оборудованный ангар и сделали ему операцию на позвоночнике и спинном мозге. На этот раз ему не повезло. Нижняя часть тела его оставалась парализованной. Хирург Святослав Мельник предложил Пик-вика усыпить, так как дельфин в инвалидной коляске, это — нонсенс. Почувствовав настроение людей, дельфин впал в глубокую депрессию.

Океанолог Сенусерт в качестве альтернативы усыплению предложила разогнать механизм клеточного психокинеза, чтобы получить из обреченного на смерть дельфина существо другого биологического вида. Каких-то специальных технических приспособлений и значительных затрат электроэнергии для этого не требовалось. Сам прибор — генератор пси-волн — был изобретен давным-давно, — о нем знал даже античный писатель Апулей, — но по этическим соображениям в научных целях никогда широко не применялся. Какое именно млекопитающее животное в результате резонансного воздействия пси-энергии на клетки головного мозга из парализованного дельфина получится, можно было только гадать: то ли лошадь, то ли гиппопотам, и даже не исключено, что жираф или овцебык.

Сенусерт поддержал гидробиолог Жорес, который успел к дельфину привязаться, и искренне переживал из-за того, что не успел его вовремя разбудить. Жорес надеялся на то, что добрый, смышленый и жизнерадостный дельфин из племени глобицефалов превратится в "посейдонца" — общего предка людей и китовых, хотя статистика психокинетических опытов сообщала, что с дельфинами данного вида подобные метаморфозы возможны с вероятностью 8 %. Выведенные экземпляры "посейдонцев" находились под охраной Бюро дел по защите прав очеловеченных животных. Самых способных обучали человеческому языку, прочих же отправляли в резервации, где они быстро дичали.

Прежде чем приступить к эксперименту, Сенусерт и Жорес протестировали генератор пси-волн, чтобы убедиться в его исправности. Они успешно превратили трех свежевыловленных тунцов в кистоперых рыб, и только после этого занялись расчетами колебательных движений молекул ДНК своего подопечного, получив при этом довольно неожиданный результат. Оказалось, что по многим параметрам геном Пик-вика соответствует геному человека, жившего на рубеже второго и третьего тысячелетия новой эры, то есть задолго до второй звездной войны, едва не погубившей Землю.