Спустя где-то полчаса обмена оплеухами, на поляне появились новые лица. Первыми появились новые метаморфы, но эти выглядели весьма красочно. Некоторые из них были похожи на каких-то монстров из фильма ужасов: облезлая кожа, гнойники по всему телу, слизь отсутствующие глаза, и другие уродства. И среди этих уродов были видны метаморфы поменьше, ниже обычного человека ростом, но невероятно шустрые, явно специализированные на скорости, а не силе. Причина, а вернее две причины таких разных групп метаморфов показались на поляне спустя еще пять минут: Тристан с Конрадом вышли из леса без особой спешки, четко и методично отбивая нападки окружающих их тварей. Каждый по-своему. Конрад представлял из себя многоногое, многорукое существо с дюжиной тел, все соткасное из плотного тумана. В то время как "настоящее" тело и его положение постоянно менялось, все "туманные" конечности без особого труда отбивали и ранили многочисленных мелких метаморфов. Тристан же, ругаясь на чем свет стоит вроде как забавлялся со своими противниками. С одной стороны сам парень не делал ни одного лишнего движения, но вот летающие вокруг него артефакты не упускали ни одного случая, чтобы не унизить, покалечить или же попросту немного попытать своих жертв.

Не успели новоприбывшие даже одним словом перекинуться с Ионой и Альфредом, как с другой стороны поляны раздалась какофония взрывов, в которых Альфред узнал кластерную бомбу, которая не только немного расширила поляну, на которой шло сражение, но и превратила неудачливых метаморфов в хорошо перемешанный с грязью, суп. Последнее конечно же их не особо взволновало: вон уже из воронок щупальца плоти поднимаются, сплетаясь в фигуру метаморфа. Впрочем этого было достаточно, чтобы бегущим со стороны деревне Тине и Найле никто не мешал приблизиться. А вот тот факт, что девушки не привели с собой ораву новых метаморфов, как это сделали парни не ускользнул от внимания Альфреда: видимо девочка все же додумалась применить ядра демона против своих противников. Альфред уже собирался выкрикнуть нужные указания и наконец покончить с этим фарсом, но тут его внимание привлек Кей. Рыцарь отвлекся то ли на кластерную бомбардировку местности, то ли просто на появление новых лиц, но независимо от причин, он пропустил мощнейший удар в грудь от Иосифа. Отправившись в недолгий полет, сопровождающийся хрустом ломаемых ребер, Кей приземлился головой вперед буквально у ног Ионы.

— Госпожа! — Альфред немедленно увидел в происходящем потенциальную угрозу и рванул в сторону своей ведьмы, одновременно с этим наращивая на ней ледяную броню. К сожалению он находился на некотором расстоянии от девушки, чтобы не мешать ее магическим ритуалам, и сейчас выдавливал из своего тела все, на что оно было способно, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние.