Так или иначе, взаимные претензии людей и альвов со временем накапливались. Последней каплей стало формирование семи людских королевств на территории, которую альвы считали территорией своих трех королевств. Мало какому правителю понравится то, что в его королевстве появилось новое королевство, которое не только не подчиняется, но и требует подчинения себе.

В итоге, в день весеннего равноденствия 37 года бролонские альвы напали на Фьотдайх и, воспользовавшись эффектом неожиданности, за один день уничтожили более трех сотен деревень, жестоко убив более 15 000 людей, включая женщин и детей. Пока королю Грайбену удалось организовать защиту, прошла неделя, за которую были потеряны еще две сотни деревень и около 10 000 мирных жителей.

Несмотря на это, Фьотдайх не был ни уничтожен, ни сломлен. Королю удалось эффективно организовать защиту, подтянуть войска и отбросить разрозненные рейдерские группы альвов назад с большими потерями среди них. Однако буквально через день деревни заполыхали уже по всем семи королевствам.

Ныне нам известно, что нападение было хорошо предварительно обсуждено всеми тремя альвийскими правителями. Оно должно было начаться чуть позже, однако нетерпеливый король Ангнор не мог ждать, за что и поплатился, потеряв цвет своих войск, оказавшихся без поддержки.

На протяжении всего 37 года альвы уверенно побеждали. Их отряды, казалось, были везде. Они выходили из лесов, уничтожали деревни и скрывались снова в лесах до прихода к людям подмоги. Однако мало-помалу люди учились выслеживать группы альвов, преследовать их и уничтожать. К тому же, благодаря скоординированным действиям королей-братьев Джарреда Второго и Грайбена, забывшим перед лицом угрозы о прошлой вражде, а также короля-капитана Вакаратиса, удалось наладить связь между войсками и обеспечить надежную координацию их действий.

На протяжении 38 и 39 годов интенсивность боевых действий немного спала. То тут, то там происходили отдельные стычки, но ни та, ни другая сторона не могли одержать верх.

К концу весны 40 года альвийские короли решили сменить тактику. Собрав большое объединенное войско, они двинулись на столицу Мерфрайна замок Таргаран, намереваясь большими силами уничтожить армию короля Джарреда, а потом таким же образом расправиться и с королем Фьодтайха Грайбеном. В девятый день пятого месяца 40 года состоялась первая крупная битва в истории человечества после Исхода — Битва при Таргаране. Силы альвов были огромны — почти сто тысяч бойцов против тридцати тысяч воинов Мерфрайна. Альвы были полностью уверены в своей победе. Однако они оказались слишком уверены в своих силах, а потому пренебрегли глубокой разведкой и упустили из виду двадцать тысячи фьотдайских воинов на своем правом фланге и двенадцать тысяч зведжинских моряков у себя в тылу.