Хвост Дракона уходит в Рассветное море, превращаясь в небольшой архипелаг. До Мертвой войны на островах жили карумиты, называвшие свою родину Цветущей Землей, так как благодаря уникальному климату и горячим источникам на островах круглый год что-нибудь да цвело. Сейчас же острова покрыты пеплом и непригодны для жизни. На некоторых из них проснулись вулканы, из-за чего Рассветное море стало весьма бурным и опасным.

К югу от Тверди находится архипелаг Акулий Плавник, продолжение Дремлинского хребта. После Мертвой войны там обосновались карумиты, назвав свое государство Полуденной Маркой. Строй — теократия, всем заправляют жрецы Мертвого. Религия, она же цель существования каждого карумита — возвращение к жизни своего несправедливо оболганного и неправедно убитого Мертвого бога. Святыня Полуденной Марки — груша Ци-се, вывезенное с погибшей Цветущей Земли последнее прибежище духа Мертвого бога. Когда жрецы достаточно напоят землю священной горы Микару кровью и магией шеров, груша Ци-се снова зацветет, и тогда бог Карум вернется к своему народу. Дипломатических отношений с остальным миром Марка не поддерживает, живет рыболовством, скудным земледелием и пиратством, которое прикрывается морской торговлей. Их бы давно добили, но вот беда — на территории Марки магия не работает, вся уходит к Мертвому. А завоевать острова с помощью одного только флота не выходит, там сплошные рифы и мели, нормальные суда не пройдут. Сами карумиты ходят на узких плоскодонках, называемых укки. Имперский флот попытался взять их на вооружение, но эксперимент провалился. Почему — как раз выясняет имперская Магбезопасность.

В Западном море остров только один, Туманный. По преданиям, Туманный остров — родина ире, но никто точно этого не знает, потому что никто там не был. Ире не дураки, пускать на свою территорию людей. Люди, как известно, грубые и невоспитанные, топчут зеленые ростки и пытаются оторвать у единорога рог на сувениры. Поэтому остров скрыт непроницаемыми туманами, и все слишком наглые мореходы в этих туманах блуждают, пока их не выбросит где-нибудь у берегов Зурговых Пустошей.

Часть ире живет на континенте, почему — Хиссова пятка знает. Захотелось. А может быть, поругались с родичами Туманного острова. Ире о причинах молчат, да их никто и не спрашивает — дураков нет нарываться.

Когда-то Изначальный лес на континенте был отдельным государством, но когда людей стало слишком много и они начали захватывать опушки, начались конфликты, перешедшие в открытую войну. Мир между ире и людьми установил Эстебано Кровавый Кулак Суардис. С тех пор, вот уже больше 600 лет, Изначальный лес входит в состав Валанты на правах автономии (мы не трогаем вас, вы не трогаете нас, всем хорошо).