— Ты еще слишком молод, Сирило. Ты не прожил на свете и половины века. Что касается меня, то я живу на свете уже очень давно — несколько веков, — объяснила Верховный Дракон.

— Ты же знаешь, Нидхуг, что возраст для магов не имеет значения, — возразил Сирило. — Возраст — это не более чем безликое число. Я люблю тебя. И только это важно. Если ты скажешь, что не любишь меня, я вернусь в Лесное королевство, как только решатся проблемы Бельмаира, и останусь там навсегда. Обещаю, ты меня больше никогда не увидишь.

— Нет! — вскричала Нидхуг. Она не хотела показывать своих чувств Сирило, но не смогла сдержаться. — Зачем ты это говоришь?! Как же ты жесток, Сирило!

— Да, я жесток. Как и у всех фей, у меня холодное сердце. Растопить его смогла только ты, Нидхуг. Если я тебе не нравлюсь, так и скажи, скажи, что не любишь меня.

— Я не могу, — всхлипнув, проговорила она, на ее глаза навернулись слезы. — Я люблю тебя. Но наши отношения — самая запутанная и невозможная вещь, с какой я когда-либо сталкивалась, мой прекрасный принц Лесного королевства. Я понимаю, что не могу остаться с тобой, но не могу и жить без тебя.

— Ты ошибаешься, в наших отношениях нет ничего запутанного или невозможного. Ведь мы с тобой маги, Нидхуг. Если тебе так будет лучше, я могу превратиться в золотисто-голубого дракона и остаться им навсегда, — страстно проговорил Сирило.

— Глупый принц, — горько усмехнулась дракониха. — Ты не сможешь этого сделать. Ведь ты — единственный наследник своей матери. Наступит время, когда тебе придется стать королем Лесного королевства. Тебе необходимо жениться на фее, чтобы у тебя появился наследник. Зачем ты вынуждаешь меня говорить тебе эти печальные вещи? Ты и сам все прекрасно понимаешь. И как бы мы ни любили друг друга, это не имеет никакого значения. У нас с тобой нет будущего, Сирило.

— Когда придет время, я исполню свой долг. Но это будет еще очень не скоро. Ведь моя мать сейчас переживает свой расцвет, — сказал Сирило. — А моей невестой, когда я стану королем, будешь ты. Конечно, я не всегда буду тебе верен. На то я и потомок фей. Но я никого не смогу полюбить, кроме тебя, Нидхуг. Ты завоевала мое сердце, моя дорогая дракониха.

Проговорив это, Сирило превратился в чудесного золотисто-голубого дракона, и они вместе с Нидхуг взмыли в небо. Драконы летели над морем в пещеру Белии. Там они отдались друг другу с какой-то неистовой страстью. Крики удовольствия, которые издавали Сирило и Нидхуг, были похожи на удары грома. Жители Белии озадаченно смотрели в безоблачное небо и удивлялись, почему гром гремит, а дождя нет. После любовных игр, опустошенные, драконы заснули в пещере и лишь только поздним вечером вернулись в замок Нидхуг, откуда Сирило перенесся в Лесное королевство, где его ждала мать.