Но тут мальчик вновь вспомнил о пропавших Томе и Олли и косо взглянул на янтарную шкатулку. Где же их искать теперь? Куда пропали его друзья?

Он подумал, как здорово было бы очутиться дома, в своей уютной комнате! Выпить горячего какао на ночь, заесть вкуснейшим маминым печеньем… Забраться под одеяло и ждать, когда папа придёт пожелать спокойной ночи и, как всегда увлёкшись, примется рассказывать ему о своих захватывающих путешествиях…

Феликс схватился за сердце. Ему вдруг стало тяжело дышать, словно что-то чёрное проросло внутри и заполонило всю его душу. Как будто собственная тень накрыла его с головой, а сам он стал очень и очень маленьким…

Ощущение тревоги всё нарастало, Феликс чувствовал: в зале появился кто-то ещё. Он оглянулся и чуть не вскрикнул от ужаса – возле камина стоял очень странный господин. Казалось, он был соткан из множества теней – от тёмно-серых до чёрных-пречёрных, и даже его лицо тоже было чёрное, будто вырезанное из плотной бумаги. Одет он был в длинный фрак, на голове его высился чёрный цилиндр, а в руках господин держал тонкую, как игла, чёрную трость. Но больше всего Феликса изумили его глаза – белые, огромные, в пол-лица, с неподвижными чёрными точками зрачков.

Внезапно на лице господина появилась ослепительно-белая улыбка, – ярко очерченная, словно перевёрнутый месяц в ночном небе.

– А я дожидаюсь тебя, Феликс, – тихо произнёс он. – Твои друзья уже получили что хотели и вернулись домой.

Феликс настолько расстроился, что даже перестал опасаться этого господина. Ему так хотелось показать ребятам волшебный кинжал, подаренный Королевой Времени, а они его не дождались! Он вдруг подумал, что может больше никогда их не увидеть, и от этого ему стало совсем грустно.

– Я вижу у тебя в руках очень интересную вещь… – продолжил господин. – Знаешь что?.. Отдай мне этот кинжал! А взамен я исполню любое твоё желание. Скажем, подарю золотые часы, которые будут работать.

Феликс невольно спрятал кинжал за спину.

– Простите, а кто вы такой? – настороженно спросил он.

– Ах, извини, – спохватился господин в чёрном. – Я забыл представиться. Меня зовут Время-которого-нет.

Пока он говорил, улыбка не исчезала с его лица, и у Феликса создалось впечатление, что это всего лишь маска, под которой прячется кто-то другой…

– Зачем мальчику такой кинжал? – льстиво продолжил Время-которого- нет. – Это оружие, оно опасное…

– Это мой подарок, – не согласился Феликс. – Я получил его по праву… – И он крепче сжал рукоятку кинжала.

– Отдай мне этот кинжал! – с неожиданной запальчивостью воскликнул Время-которого-нет. – Это единственная вещь, которая мне нужна. Я подарю тебе много золотых монет, Феликс. Или волшебные краски, которые могут вдохнуть жизнь в любую вещь. Или часы… нет, десятки, сотни золотых часов! Только отдай мне этот никчёмный, пустяковый кинжал…