Внезапно волосы юноши встали дыбом, а по телу побежали мурашки. В комнате находилось нечто такое, что излучало ненависть. Нечто такое, что было готово разорвать его на клочки.

В дальнем углу шевельнулась зловещая тень. Она имела семь футов в высоту. Узкие глаза отливали красным. Похожее на морду вепря лицо Меняющего Облик усмехнулось.

— Я знал, что ты придешь, — прошептал он тихо. — Я ждал тебя.

Билли отступил назад.

— О, ты не боишься меня, правда? — Меняющий Облик, словно клуб дыма, выплыл из угла комнаты. Его звериный взгляд сконцентрировался на Билли. — Нет, ты никогда не боишься. Ты сильный, да?

— Да, — спокойно ответил Билли. — Я сильный.

И увидел тревогу, мелькнувшую в глазах Меняющего Облик. Он не знал пределов силы чудовища — если таковые вообще имелись, — но было очевидно, что чем сильнее чувствовал себя Билли, тем больше колебался Меняющий Облик. «Возможно, — думал Билли, — зверь не может повредить мне, находясь в демоническом облике, но может воздействовать на мое сознание, например, заставив меня нанести удар самому себе». Однако если Меняющий Облик когда-нибудь найдет способ атаковать физически, он вряд ли сможет устоять перед такой страшной силой.

Очертания зверя затрепетали, как отражение на покрытой рябью поверхности пруда, и внезапно юноша увидел Ли Сейера.

— Ты надоел мне, — сказало чудовище голосом Сейера. — В твоей семье полно надоедливых людей. Некоторые из них не смогли противостоять мне. А ты думаешь, что сможешь?

Билли не ответил, но остался стоять неподвижно.

Лицо Ли Сейера ухмыльнулось.

— Прекрасно! Тогда только ты и я и комната душ в качестве ставки. Думай быстро, парень!

Пол угрожающе затрещал, качнулся, и Билли, упал на колени в лужу. «Это уловка! — подумал он. — Иллюзия, наведенная зверем!»

Вокруг Билли закружились потоки горящих искр, обжигая его лицо и руки. Он закричал и попробовал защитить лицо. «Уловка! Я не горю в действительности, я не горю!..» — Он знал, что если будет достаточно сильным, то одолеет Меняющего Облик. Он посмотрел на искры, обжигающие его щеки и лоб, и попытался увидеть Меняющего Облик не в образе Ли Сейера, а в его истинном обличье. Поток искр иссяк, и перед Билли снова появился зверь.

— Уловки, — произнес Билли вслух и увидел Мелиссу Петтус.

Внезапно потолок пробил огненный шар и похоронил его под пылающими обломками. Билли почувствовал, что горит — почувствовал запах Майской ночи, — и закричал, стараясь выбраться наружу. В панике он бросился в коридор, его одежда вспыхнула.

Не добежав до двери, Билли наступил на скрытую обломками яму в полу.