Дождь усиливался – это Аннушка плачет сильнее, а я чувствовал каждую упавшую с её глаз слезинку, тыкал себя ножом в грудь, пуская кровь, вымазывая ею лицо. Я сидел неподвижно, а краски играли перед глазами. Цвета менялись, листва переливалась как радуга. Облака вымазались фиолетовой гуашью, а листва переливалась серебристой акварелью. Изменялось окружающее, изменялся и я. Мысли погружались в меня набегами: то вскруживали в вихре, то пропадали, рассыпаясь вдребезги, то снова атаковали, то снова провал. Нескончаемая путаница усиливалась. Под гнетущим небом светились солнечные зайчики. В траве я видел колыхающиеся тени. Киллеры будто окружали со всех сторон. Дождь прошёл. Темнело. Но краски переливались ярче. Вдруг впереди пробежали облезлые лисы и проскочил, обдав меня знойным ветром, белый единорог. Я не успел его рассмотреть, не успел поверить, что это именно он, ни зебра, ни лошадь и ни прочая парнокопытная тварь. С веток спустился расфуфыренный филин. Гордая птица проскакала вокруг меня важной россыпью, остановилась напротив и уставилась, выпучив круглые иллюминаторы. Филин о чём-то предупреждал, взмахивал крыльями, и я уловил его послание – филин предупреждал об опасности.

С отвращением я ощутил, как руки мои покрылись шерстью. Я обрастал густой щетиной – сначала ладони, грудь и живот. Мех нарастал, и росла могучая шершавая борода, а мои прежние волосы выпадали. Я сидел и покрывался снежным покровом, но рост шерсти остановился, и шкура посыпалась вниз, как в линьке. Филин к тому времени уже улетел, оставив меня с грудой осыпавшихся волос. Неожиданно из кустов выпрыгнули нимфы. Они резвились в сторонке и водили дружные хороводы, а за ними устремился сатир, отпугивая их, отчего нимфы разбежались. Сатир заметил меня и прискакал ближе. Я не вставал. Сатир так сатир, чего необычного? Я же в лесу, а лес волшебный. Сатир изучал меня с головы до пяток и издал чёрствый бас, спрашивая, где нимфы. Я кивал в сторону, указывая на кусты. Доверчивый сатир поверил и перед уходом сгрёб в охапку всю мою шерсть, утаща с собой. За кустами заискрилось пунцовое зарево – это горели мои волосы, точно ощутил я. Сатир сжёг их, повелевая нимфам водить вокруг них хороводы.

Из-под кроны дерева спустились эльфы, маленькие доброжелательные существа с крыльями как у стрекозы. Они прыгали по телу и стреляли в меня мелкими камушками, щекоча. Я отмахивался от них, как от мух, но эльфы окружили со всех сторон, забрасывали, как в тире, попадая точно в цель, чаще целились в бровь и в нос, отчего я зажмуривался и чихал, сбивая их с прицела. В небе разразилась молния, и сквозь облака на меня устремлялся космический корабль. Он летел навстречу и падал, как тунгусский метеорит. Я испугался и прижался к стволу столетнего дуба, ожидая, как меня накроет литой диск и разрежет на части, но я не пытался пошелохнуться. Эльфы улетели, спасая прозрачные крылышки, а я не спасался и ждал своей участи. Диск налетал косо, его окружили ангелы с бархатными перистыми крыльями. Диск налетел на меня и прошёл сквозь тело, вылетев через дерево, и умчался вдаль. Ангелы полетели за ним, но меня уже несло в космос. Один ангел остановился подле меня и сказал, что я избранный хранитель Земли и скоро тоже стану ангелом, а сейчас мне предстоит покружить по земной орбите. Я принципиально соглашался. Он провёл меня по орбите, показывая свои владения. От кого защищать Землю, я не представлял, и ангел хранил молчание.