Рассказчик. Поздний вечер. В пустом городском парке в «раковине» возле катка играет маленький оркестр. Серебристый снежок непрошеной сединой ложится на романтические кудри озябшего дирижера. В парке никого нет. Но музыканты играют, борясь со сном и холодом, потому, вероятно, что в эту ночь обязательно должна звучать музыка. И вдруг на катке появляется пара — молодой человек и девушка. Это придает музыкантам дополнительные силы, и музыка начинает звучать по-иному.

Пара кружится в вальсе. С неба на маленьких серебряных парашютах спускаются Снежинки. Они поют.

Новогодний вальс

(слова М. Бартенева, музыка Я. Казьянского)

Появляется Снегурочка в сопровождении четырех очень странных иностранных персонажей. Вернее, четыре странных персонажа в сопровождении Снегурочки. Она сейчас напоминает гида-экскурсовода.

Снегурочка. Посмотрите направо — это наша елка. Посмотрите налево — это наш оркестр.