Началась долгая и изматывающая борьба с пронизавшими все уровни и структуры Латора щупальцами заговора. К мятежникам испытывали симпатии многие недовольные, погрязшие в разврате и разорившиеся из-за этого, безземельные, не имеющие при текущем правителе перспектив дворяне. Альянс тайно снабжали деньгами, желающие свержения правящей династии представители высшей аристократии. К усилению Альянса приложили руку агенты влияния Королевства Пон и Майн. Соседи желали поживиться обещанными им территориями и ресурсами. Страну неизбежно ждал развал и гражданская война.

Король стал выискивать и отлавливать заговорщиков. Открыто не признающие верховну власть правящей династии мятежники, обосновались в неприступной цитадели на небольшом острове в восточном море, имеющем название «Проклятый». Об окружающие его подводные скалы, регулярно разбивались торговые и военные корабли Латора и других стран. Всё выловленное в море и вынесенное на берег волнами имущество, теперь присваивали себе засевшие там бунтовщики. Чудом спасшиеся после одного из крушений моряки утверждали, что корабль несло на скалы Проклятого острова даже в безветренную погоду, словно чьей-то злой волей.

Быстро задушить мятежников не удалось, а с поддержкой множества тайных союзников, Альянс Магов вскоре распространился из своей цитадели по всем окрестностям Королевства Латор. Высокие Черные башни Альянса, в которых они проводили свои чудовищные эксперименты над монстрами и людьми, пытаясь создать армии подконтрольной нежити и призвать на службу могучих демонических существ, появились сначала в южных пустошах, а потом и восточных горах на территории Королевства Дворфов.

Альянс Магов стал подбивать правителей соседних Королевств на полномасштабную войну с Латором, желая ослабить Королевскую власть. Агенты Альянса подрывали стабильность в стране, регулярно запугивая или подкупая мелких и средних вассалов и склоняя их к неповиновению и вредительским действиям.

Десять лет Фердинанду Третьему удавалось держать своих вассалов в узде, но с каждым годом это становилось всё труднее. Проведя расследование, король узнал, что его отца отравили по заказу одного из глав Альянса. Корни коварной организации уже в те времена глубоко проросли в его окружение и высшие слои общества. Новый король нигде не чувствовал себя в безопасности. Не мог доверять никому. У него развилась паранойя. Он неоднократно сменил слуг и охрану во дворце, назначал новых советников и глав ключевых управляющих министерств и ведомств. Особенно сильно перешерстили тайную канцелярию, но утечка информации и шпионаж в пользу Альянса Магов всё равно продолжался.