Через все пробоины в огромных стенах дворца неспешно проходила окровавленная фигура высокого мужчины. Несмотря на неподобающий вид, он шагал властно и величественно, как у себя в Назарике. Его не заботили волнения и крики, поднявшиеся в драконьем дворце. Людям свойственно бояться неожиданного нападения. Но, по правде говоря, ни одного человека Лорд Рассвета на своем пути не встретил. В качестве слуг и охраны драконьего дворца были выбраны исключительно полулюди, которые были максимально приближены по своей природе к драконам.

Почувствовав себя своим среди чужих, тело Лорда Рассвета начало претерпевать метаморфозы. Вся физическая оболочка под одеждой приступила к преображению, беря лучшее из многих видов и рас. Являясь Повелителем химер, для него было естественно брать лучшее из живых существ, забирая их силу и слабости. Каждая метаморфоза была сопровождена усилением физических и магических характеристик, а также появлением различных штрафов. Но имея различные предметы из Иггдрасиля, большинство из которых так или иначе нивелировали противные дебаффы, Лорд Рассвета не слишком беспокоился об этом во время сражений. Последней метаморфозой стало появление длинного хвоста, яростно плывущего по пространству, освещая темные помещения дворца фиолетовым сиянием.

Пройдя по разрушенным залам, Бондрюд взглянул на раскинувшийся город через большую трещину в стене. По его мнению, городу больше подходило звание настоящего мегаполиса из-за его огромного размера. Столица Союза Агранд возвышалась над всем остальным континентом, как король на своем троне.

С самой высокой её точки можно было увидеть сверкающее море на востоке, простирающееся до самого горизонта. На западе столицу охраняли зазубренные пики горного массива, величественные утесы и скалистые вершины.

Но что действительно отличало город, так это его уникальное расположение на крутом склоне, что придавало ему динамичную энергию и ощущение безопасности. Словно скалы скрывали уголок счастья от коварного мира.

Улицы в городе были извилисты, как серпантинные ленты, каждая из которых отличалась уникальной и древней архитектурой. Бондрюд видел лишь часть из них, находясь в самом центре столицы — драконьем дворце. Это было великолепное здание из мрамора и золота, и оно возвышалось до небес. Его величественные шпили и искусно вырезанные фасады свидетельствовали о богатстве и могуществе Союза Агранд. А крепкие стены дворца были символом безопасности, в случае нашествия сильных противников. Однако мало кто мог предположить, что безопасность оказалась иллюзорной. Ведь враги обычно не появляются в самом центре лагеря.