Утер смотрел на весь этот хаос, который происходил вокруг. Вся его немногочисленная армия была побеждена. Остался только он.

Утер истерично захохотал. Мерлин и Артур стояли напротив него.

— Ты проиграл, — сказал Артур.

Утер продолжал смеяться. С краешек его губ, стекала вязкая слюна.

— НЕТ! — заорал он. — Остались еще вы.

Его глаза почернели от магии. Артура отбросило назад, а Мерлин выставил защитный барьер, не успев прикрыть своего друга. Маг был удивлен тому, что сейчас увидел. Утер обладал магией. Артур быстро поднялся с земли и снова стоял возле Мерлина.

— Как ты этого добился? — крикнул Мерлин Утеру.

Но безумные глаза Утера словно не видели его. Он продолжал улыбаться, оскалив свои зубы.

— И что нам делать? — спросил Артур.

Мерлин посмотрел на него.

— Вспомни тренировку Мэтта.

Артур кивнул.

Кожа Утера начала темнеть. Зубы удлиняться. Одежда рвалась на теле безумца, обнажая кожу и стальные мышцы, которые быстро покрывались черной шерстью. Ногти удлинились в размере. Утер обратился в огромного монстра под два метра роста.

— Оборотень? — спросил Артур, оценивая ситуацию.

— Угадал, — подтвердил Мерлин, быстро снимая с себя поло.

Он поднес ладонь к Артуру.

— Сделай надрез мечом, — попросил он.

Артур не колеблясь провел холодной острой сталью по коже мага. Кровь хлынула из его руки. Глаза Мерлина засветились, торс покрывали причудливые рисунки. Маг обмазал свой живот кровью и из него вылетели три огромных ястреба, которые тут же бросились на оборотня.

Утер, грозно зарычав, начал бить по летающим созданиям. Но птицы ловко уходили от его атак. Оборотень еще сильнее заревел и мощно подпрыгнул на задних лапах и поймал одного из ястребов. Птица клевалась, била крыльями, но существо быстро откусило ей голову. Осталось две.

— Они ведь не справятся? — уточнил Артур.