— Летим, мы уже опаздываем! — сказал филин.

— Куда? — хотела, было, спросить девушка, но из ее горла вырвался какой-то непонятный птичий клекот.

— На бал, куда же еще! — ухнул ночной гость.

— Так это все правда?! — изумилась Анжелика. — А если я откажусь?

— В таком случае ты навсегда останешься совой! — заметил филин.

Он не стал больше разговаривать, а, сделав круг по комнате, вылетел в окно. Лике ничего не оставалось, как последовать за ним…

Они летели над ночным городом, и девушка невольно залюбовалась красотой неоновых рекламных огней. Потом филин сделал крюк в сторону, и птицы полетели над лесами и полями. Они парили довольно долго, Анжелика даже потеряла счет времени. Наконец, впереди показались стены какого-то замка. Поскольку была ночь, Лика не смогла его хорошенько рассмотреть. При свете Луны замок ей показался довольно мрачным. Филин сделал круг и влетел в окно высокой башни. Девушка последовала за ним. Они пролетели по длинным коридорам и залетели в небольшую, ярко освещенную, залу. Здесь филин ударился о землю и превратился в пожилого мужчину, одетого в темные одежды. Анжелика села на спинку стула и наблюдала за происходящим.

— Еще немного, и мы бы опоздали! — ворчал мужчина.

Он подошел к девушке и вынул из ее оперения одно перышко. Тотчас Лика снова превратилась в человека.

— Никуда не годится! — сказал пожилой человек, оглядев Анжелику. — Вся растрепана, платье изодрано! Как будто через терновник пробивалась! Вот что значит не уметь летать! Ладно, жди!

С этими словами мужчина вышел из комнаты. Несколько минут его не было, затем он вернулся с роскошным белым платьем в руках.

— Надевай это, да побыстрее! — сказал он, кинув платье Лике в руки. — Бал в самом разгаре! Я жду за дверью!

Пожилой человек вышел и прикрыл за собой дверь. Девушка, ничего не понимая, немедленно переоделась. Платье как будто было сшито специально для нее. Анжелика подошла к висевшему на стене зеркалу и посмотрела в него. Из отражения на нее глянула прекрасная девушка, правда, слегка растрепанная. Лика расправила волосы и сказала вслух:

— Ну и дураки же те, кто не дал мне тогда на конкурсе красоты первое место! Видели бы они меня теперь!

Девушка вышла из комнаты. За дверью ее ждал ночной гость.

— Вот, теперь совсем другое дело! — улыбнулся он и подал Анжелике руку.

Принц просит Анжелику о помощи

Принц просит Анжелику о помощи

Девушка и пожилой человек прошли вдвоем по коридору. Впереди послышалась музыка. Мужчина подвел Лику к лестнице, ведущей в большой шикарный зал, где танцевало множество людей. Дамы и кавалеры кружились в прекрасном танце. Анжелика попыталась рассмотреть их лица, но, увы, все гости были в масках.