Основные земли: южный материк и Русалочьи острова.

Климат: тропический, субтропический

Столица: Ёрла

Основное население: люди (смуглые, темноволосые), самые разнообразные кланы оборотней, русалки, суккубы и инкубы.

Власть: правитель Мауру. Хот-рейм - со старого языка Трехликого переводится как «главный вождь». Наследник вождя зовётся «эр-хот». Посол: Франко Аделу.

Верования: Лунный культ (трёх лун). Луны на Ю имеют иные названия: Ёно (Онио - голубая), Ера (Эрна - жёлтая) и Янгос (Яс - красный). Каждое полнолуние считается выходным днём. Двойное - праздником, тройное (очень редкое) - началом новой эры. Красная луна видна только в зимнее время ближе к утру у самого горизонта, но при особом наклоне оси вращения (происходит каждые двести лет) Янгос восходит ровно в полночь и затмевает собой свет других лун. Это время считается опасным для людей, так как оборотни перестают контролировать свою животную ипостась.

Особенности: общество разделяется на отдельные кланы и чаще всего, кроме столицы, представители кланов проживают на собственных землях, называемых «хот-ар». В каждом клане есть свой вождь, которому и подчиняется стая. Звание Хот-рейм появилось после Последней Войны Драконов с необходимостью вести международную политику.

Мэй-ним - обращение к старшему.

Линкское королевство

Основные земли: западная половина северного материка