Сон:

Михаил посреди улицы, у края оживлённой проезжей части. Мимо ездят машины и ходят люди, совершенно не обращая внимания на происходящее. Михаил стоит за столом, на котором лежит множество красивых подарочных коробок. Какой-то человек (лицо не показывается, только руки) забирает у него эти коробки, одну за другой. Михаил с ужасом смотрит на происходящее, но ничего не может сделать; он как будто парализован. Остаётся последняя коробка. Михаил с надеждой смотрит на неё, руки человека протягиваются и крепко сжимают эту последнюю, самую большую и красивую коробку. Несколько секунд длится пауза. Руки сжимают коробку крепче, на лице Михаила читается ужас, переходящий в панику. Коробка забирается. Михаил кричит «Нет!», но звука не слышно, он хватается руками за лицо и падает на колени. Люди останавливаются и со страхом начинают смотреть на происходящее. Тут же в кадре Бородатый: он держит коробку и смеётся.

Сцена 4.3

Обстановка: квартира, ночь

Действующие лица: Михаил

Спальня:

Михаил вскакивает, тяжело и прерывисто дыша. Несколько секунд он пытается прийти в себя. Рывком отбрасывает одеяло, встаёт, включает свет и, схватив лежащую на столе ручку, и первый попавшийся листок бумажки пишет: «Мужик, около 40, среднего телосложения, с пузом, борода». Подчёркивает написанное. Опирается на стол, опустив голову, и глубоко, успокаивая себя, вздыхает.

Сцена 5

Обстановка: квартира, день.