Сцена 3.1

Обстановка: квартира, ночь.

Действующие лица: Михаил

Спальня:

Михаил ворочается в постели.

Сцена 3.2

Обстановка: улица, вечер.

Действующие лица: женщина, ребёнок (около 3 лет), массовка

Улица:

Вид от первого лица: Тот же проспект, ходят люди, ездят машины. Михаил оглядывается по сторонам (люди ходят, совершенно не обращая на Михаила никакого внимания), переводит взгляд на проезжую часть: в потоке выделяется синий «Митсубиси паджеро», который быстро едет, обгоняя и подрезая всех. Михаил переводит взгляд обратно на тротуар: около остановки пустое место, которое люди, почему-то, обходят стороной (как будто там кто-то стоит). В кадре внезапно появляется «Митсубиси», вылетающий на тротуар, как раз в том месте, где не было людей. Машина останавливается, подбегают люди. Михаил всматривается в водителя: за рулём Бородатый, он некоторое время смотрит так же вперёд, после чего медленно поворачивает голову в сторону Михаила и, сверкая красными глазами, расплывается в злой улыбке.