Вид от первого лица: Михаил стоит на лестничной площадке (уровень второго этажа), смотрит в окно на дверь клуба, перед которым стоят несколько человек, живо что-то обсуждающих и смеющихся. Переводит взгляд на стоящую неподалёку машину, в которой сидят два человека; их глаза светятся едва заметным жёлтым цветом. К клубу заворачивает машина, Михаил переводит взгляд на неё, но это не «паджеро». Слышно, как сработал кодовый замок подъезда.

Вид со стороны. Михаил отворачивается от окна, он напряжённо прислушивается к шагам. Слышно, как вызывают лифт. Михаил расслабляется и, постояв так ещё несколько секунд (прислушиваясь), переводит взгляд снова в окно. По свету фар видно, что подъезжает ещё одна машина – «Митсубиси паджеро», синий. Михаил бросается к мусоропроводу, дрожащими руками достаёт из-за него бинокль и так же быстро подскакивает к окну. Едва не запутавшись в ремешке бинокля, приставляет его к глазам.

Вид от первого лица (в бинокль): машина подъезжает к клубу, но становится номером прямо к мусорной урне, одиноко стоящей у дорожки сквера. Из машины выходит Бородатый (в дорогом чёрном костюме, с галстуком) и направляется в клуб. Михаил провожает его взглядом. Переводит взгляд на номер машины, но его не видно.

Вид со стороны: Михаил быстро подвигается к другому краю окна и снова приставляет бинокль.

Вид от первого лица: номер всё равно не виден, только первая буква. Спустя несколько секунд из клуба стремительно выходит Бородатый, который тащит под руку молодую девушку, довольно вызывающе одетую. Девушка явно не трезвая, смеётся, спотыкаясь на ровном месте; глаза тоже отсвечивают красным. Бородатый усаживает девушку на переднее сиденье машины. Закрывает дверь и направляется к водительской двери. Взгляд Михаила мечется, но рассмотреть номер так и не удаётся.

Вид со стороны: Михаил отводит бинокль от глаз. Он не знает, что делать: то ли пытаться рассмотреть номер на отъезжающей машине, то ли бежать на улицу, где велика вероятность того, что его сцапают.

Вид от первого лица: «Митсубиси» заводится, включаются фары, Михаил переводит взгляд на машину с сидящими в ней людьми с жёлтыми глазами. «Митсубиси» в это время начинает сдавать назад.

Вид со стороны: Михаил всё ещё не знает, что делать. Наконец он решается. Михаил быстро, едва не уронив, ставит бинокль за мусоропровод и опрометью бросается вниз по лестнице, попутно надевая на голову капюшон.