Глава 11

Иви случайно сломала стену приюта. Всем сиротам пришлось переехать в деревню Дарсберри, пока идет ремонт.

Встречают проводника Колберта, что проводил их до деревни.

Всех запрягли в работу. Вольф узнает, что в деревне творится что-то странное.

Глава 12

Приютские сироты рады новой жизни: хорошо, тепло и сытно. Им нравится и некоторые хотят остаться.

Вольф подслушивает разговор старосты и местного охотника, что оставшиеся в деревне сироты погибнут.

В разговоре затрагивается тема полнолуния и Вольф подозревает, что Фернандо (охотник) — оборотень. Реддл не верит, что охотник — оборотень.

Фернандо (охотник) приходит за Вольфом перед полнолунием и пытается убить. Не получилось, Вольф победил.

Глава 13

ПОВ: Иви, ей нравится жизнь в деревне. Становится свидетелем смерти оборотня. Помогает Вольфу (передает информацию Тому).

Колберт оказался морозным духом — йети, в теле индейца. Он сбегает из деревни, после смерти Фернандо.

Том рассказывает Вольфу, что произошло, пока он восстанавливался. Забирают амулеты защиты сознания Колберта.

Колберт убивает старосту, что тоже был замешан во всех их преступных делах.