Это вещество действовало на химер особым образом, заставляя их терять контроль и обращаться. По плану, Восьмой должен был уничтожить взбесившихся химер, после чего его самого пустили бы в расход.

Все идет не по плану Кирии, потому что и Восьмой, и Роберт Хофф действуют в своих интересах. Последний похищает из лаборатории Оби – удачный образец второго поколения, а также крадет большой запас эфира – источника огромной энергии, в том числе и топлива для химер.

Роберт и Оби скрываются в восьмом секторе города Альтаира, о чем сообщают инквизитору. Восьмой считает, что Роберт убил его семью, потому начинает охоту. В этом ему помогает глава клана Неоякудза – Норай, глава местной коммуны химер – Элиот, а также Элис – младший инквизитор, которого Кирия приставила следить за происходящим.

Проблема еще и в том, что у Восьмого раздвоение личности. В его голове живет химера по имени Черный, который, пусть и не мешает, но очень сильно раздражает. В итоге Восьмому все же удается найти Роберта и убить его.

Тогда он узнает, что и сам является химерой, а также знакомится с Оби. Понимает, что все это время Кирия врала ему, а сама проводит эксперименты на детях. Он отказывается возвращать девочку и убивает солдат инквизиции, которые пришли за ней.

Старший инквизитор Фрост, посланный в сектор, убивает Элис на глазах Восьмого, скидывая вину на химеру. Восьмой и Оби скрываются в бегах, в чем им помогает настоятельница монастыря Агнесс и охотник на Иных – Гард, по прозвищу Шепелявый.

Восьмой и Оби проникают в центр Альтаира, пробираются в департамент инквизиции, с боем освобождают остальных детей второго поколения химер. Вернувшись в восьмой сектор, видят, что начался прорыв Иных, спящих до этого под городом.

С боем они пробираются к внешней стене, где Восьмой вступает в бой с биомодом – неудачным экспериментом по скрещиванию человека и Иного без применения наномашин. И с Теннеси – сумасшедшим инквизитором, напичканным кибермодулями.

Победив их, Восьмой не успевает уйти. Его догоняет отряд инквизиции, пытающийся вернуть похищенных детей. Возглавляет отряд Фрост, который оказывается химерой-менталистом, но Восьмой вместе с Элиотом и другими побеждают его.

Тогда Кирия предлагает сделку, она отпускает Восьмого и компанию из города, а тот не убивает Фроста, так как инвизитор должен возглавить будущую армию в войне с Иными.

Во всех этих событиях часто мелькал Хозяин Черного Кота, который через своих подручных, так или иначе, помогал Восьмому. Выбравшись из Альтаира, выжившие направились в старые резервации человечества, близ радиационных пустошей.