В той земле был один иудей, творивший великое колдовство. Его Феофил и спросил, может ли ему помочь. Колдун ответил: «Я сделаю так, что ты вернешься на свою должность и будешь иметь даже большую честь, если только поклонишься моему учителю и будешь делать то, что он тебе скажет. Но смотри, не совершай крестного знамения, иначе все пойдет прахом». Феофил согласился, побежденный гневом. Они пошли в пустынное место, мерзкий иудейский колдун стал совершать свои заклинания, созывая бесов, которых собралось безсчетное множество, и посредине их воссел первый со всеми почестями. Тогда колдун говорит Феофилу: «Поклонись нашему главе». Когда все произошло, маг сказал бесу: «Владыко наш, сей человек преследуем епископом своим, и я тебе его привел, чтобы ты помог». Бес говорит: «Если ты хочешь записаться рабом моим и отказаться от Христа, то я сделаю, что у тебя будет больше чести, чем прежде, и всякое удовольствие тебе дам, как ты знаешь мою силу, но только напиши собственноручное письмо, где ты отрекаешься от Сына Марии, дабы не посмеялся потом надо мной». Феофил, ослепленный суетной славой мира, или, лучше сказать, самим вождем гордыни, написал отречение от Спасителя, попал в чин бесов, запечатал письмо и отдал его врагу. Бес обнял его и расцеловал со словами: «Теперь ты узнаешь мою силу». Сказав так, бес стал невидим вместе со всеми духами лукавства. А отступник с предателем вернулись в город.

На следующее утро епископ позвал Феофила и назначил его экономом, прося прощения за нанесенное безчестие, и пал ниц перед ним в покаянии, чем удивил стоящих вокруг. Но это произошло от содействия беса, который пришел ночью и так запугал епископа, что тот задрожал. Епископ возвысил Феофила более прежней чести, но Феофил был уже не тот, что прежде, а стал весьма надменен, его все боялись и чтили, особенно епископ.

Колдун приходил к Феофилу много раз и внушал ему хранить свою сделку с тем, кто даровал ему такую честь, и не брать в ум отречься и проявить неблагодарность. Неразумный Феофил поначалу благодарил его. Но позже, когда осмыслил глубину погибели, куда его зазвал бес, возненавидел его, вспоминая о вечном мучении и говоря в себе: «Увы мне! Как я заблуждался, окаянный, и стал рабом врага ради этой временной чести? Лишения должности эконома я не смог перенести, а как я, трижды несчастный, перенесу лишение вечного блаженства, когда Небесный Царь осудит меня на нескончаемое пламя? О, мое неразумие, и кто не оплачет меня, несчастного?» Думая так, Феофил мучился днем и ночью и боялся совершать молитву, как недостойный, но горько плакал со словами: «Горе тебе, несчастный Феофил! Как ты мог стать так глуп, что отрекся от Владыки своего? Кто сможет забрать рукописание из рук беса? Увы, жалкому! Лучше бы мне было быть разрубленным, или чтобы меня поглотила земля, или чтобы упало пламя с Неба и меня испепелило, чем отречься от Создателя и Спасителя моего». Говоря так, он немного набрался смелости и надежды на божественную милость и, пойдя в храм Пресвятой Богородицы, упал пред лицем священного Ее образа, плача горько и стеная из глубины сердца, и исповедуя громко свое беззаконие. Он говорил, что не поднимется с земли, пока не увидит хотя бы кроху благоутробия от Матери милости. Так он провел в мучительной скорби сорок дней благодаря помощи Пресвятой Девы, Которая дала ему силы перенести без пищи столько времени и не позволяла бесам его тревожить.