Нину и Виктора заключают под стражу. Их обоих обвиняют в пособничестве германскому агенту. Павел узнает, что они арестованы.

А за ним уже идет охота. Его ищут по всей Москве. Ищут и в подземельях Москвы. Но он давно уже создал там хорошо замаскированные укрытия.

Немецкий агент доставляет ему взрывчатку. Павел минирует рельсы метро под носом у часовых. Ему сообщают, что в первые же недели войска вермахта начнут штурм Москвы, а значит, Сталина, скорее всего, будут вывозить из Кремля на восточную окраину Москвы по тайной ветке метро. Павел тешит себя мыслью, что ликвидирует Сталина и его ближайшее окружение. СССР будет обезглавлен, а это значит… Немцы будут во многом обязаны скорой победой над ненавистным режимом ему, русскому. Хотя, скорее всего, сам он не порадуется этому исходу. Ему придется взорвать правительственное метро ценой собственной жизни.

И война начинается. Первые налеты гитлеровской авиации на Москву. Бомбы падают рядом со следственным изолятором НКВД. Нину и Виктора вместе с другими арестантами грузят в вагонзаки и отправляют на восток. Но авиация немцев не дает эшелону уйти далеко. Нине и Виктору удается бежать.

Нина возвращается в Москву и идет в НКВД. Она хочет искупить свою вину. А Виктор ищет отца в подземельях. Есть место, где они могут встретиться. Это тайник с НЗ – неприкосновенным запасом продовольствия.

Наивная надежда Нины на то, что ей дадут возможность искупить свою вину, не оправдывается. Ее снова берут под стражу. По законам военного времени ее ждет расстрел. Но ей везет – одному из ее начальников жалко красивую молодую женщину, он давно влюблен в нее. Он помогает ей бежать из-под стражи.

У Нины есть уговор с Виктором. Они должны встретиться в определенное время в определенном месте. И они встречаются.

А в Москве паника. Тысячи жителей бегут на восток. Множество квартир остались без владельцев. В одной из них, где рядом нет соседей, и живут теперь Нина, Виктор и Павел.

Уверенность Павла, что немцы скоро возьмут Москву, не оправдывается. Мечта убить Сталина – тоже. И он, Павел, и Нина находятся в бездействии, а это для разведчиков самое мучительное состояние. Попытки принять какое-то решение и остаться при этом всем вместе, ни к чему не приводят.

Нина и Павел могли бы разойтись, каждый в свою сторону, но Виктор… Никто из них не хочет остаться без сына. А мальчик взрослеет и мужает на глазах. Он сам должен сделать выбор. Но Виктор не может выбрать кого-то из родителей. Он хочет, чтобы с ними была и мама, и отец.

Для того, чтобы не быть пойманным, Павел должен как-то выбраться из Москвы. Но он не может сделать даже попытки. То, что он в Москве, само по себе – его преимущество, как шпиона. Он выходит по рации на связь, ждет задания, но слышит только слово – ждите.